Виробництво і попит

Європа. За попередніми даними clal. it, в вересні 2023 року обсяги надоїв скоротили як мінімум 14 країн-членів ЄС порівняно до серпня, у тому числі такі провідні виробники і експортери молочної продукції як Ірландія (-143 тис. тон), Італія (-51 тис. тон), Нідерланди (-58 тис. тон), Польща (-54 тис. тон). Згідно USDA, сезонне скорочення виробництво сировини в Європі продовжилось у жовтні. Восени обсяги надоїв в Європі зазвичай йдуть на спад. Зокрема, у Німеччині та країнах Північної Європи виробництво сировини досягає найнижчих рівнів в листопаді. Продуктивність корів в Європі цього року скорочується з літа внаслідок сильної спеки.

Згідно прогнозу Єврокомісії, виробництво молока в ЄС в 2023 році вірогідно збільшиться лише на 0,3% порівняно до 2022 року. Нестачу сировини в жовтні відчували європейські сировари. Попит на сири досить активний в торгівельних мережах європейських країн. Європейські сири досить успішно конкурують з продукцією американських підприємств в Південній Кореї та країнах Близького Сходу та Північної Африки. Попит на європейські сири зростає на зовнішніх ринках з наближенням новорічних свят.

США. За даними USDA, в жовтні 2023 року ситуація в сфері виробництва молока-сировини в США відрізнялася в залежності від регіонів, але покращилась порівняно до вересня. В вересні 2023 року американські фермери виробили 8,26 млн. т молока-сировини, що на 3,5% менше порівняно до серпня і на 0,2% менше порівняно до вересня 2022 року. До середини жовтня обсяги надоїв збільшилися майже в усіх штатах за винятком південного штату Нью-Мехіко. В Нью-Мехіко виробництво молока було нижчим ніж в Аризоні та Каліфорнії, де була обмежена пропозиція сировини на спотовому ринку. Зниження температури повітря восени посприяло стабілізації обсягів надоїв на Сході, Середньому Заході, Центрі та Заході. В штатах Юта, Колорадо та Айдахо пропозиція молока була на достатньому рівні для забезпечення потреб переробників.

Однак, до періодичних перебоїв з поставками сировини на Середньому Заході призводило закриття ферм. Під час спеки влітку різко скоротили обсяги надоїв американські ферми з поголів'ям менше 200 голів. Для США характерна тенденція скорочення кількості невеликих ферм, але збільшення поголів'я в фермерських господарствах, що залишилися. Укрупнення ферм сприяє їх стійкості до викликів та підвищенню рентабельності виробництва молока. Наприкінці жовтня спостерігалася певна нестача вершків на Заході, що може бути пов’язано з активізацією попиту в період підготовки до американського свята День Подяки.

В певних регіонах США спостерігалися затримки врожаїв у зв’язку з надмірними опадами, що впливає на пропозицію кормів і, відповідно, обсяги надоїв. Пропозиція молока не була стабільною на Тихоокеанському Північному Заході. Якщо в першій половині жовтня виробництво молока в регіоні було стабільним, то на початку листопаду продуктивність корів знизилась у зв’язку з суттєвим похолоданням та приморозками ночами. В інших регіонах США пропозиція молока відповідала активному попиту напередодні Дня Подяки і новорічних свят.

Суттєвий дефіцит сировини на американському ринку малоймовірний попри закриття ферм та погану погоду, оскільки скорочуються обсяги експорту молочної продукції. На зовнішніх ринках конкуренцію американцям складає Нова Зеландія в сегменті сухого молока та Європа — в сегменті сирів. В вересні США експортували на 12% менше молочних продуктів порівняно до минулорічного періоду. Головним чином, скоротилися поставки сухого збираного та сухого незбираного молока в Мексику, де накопичились великі запаси товару, та в країни Південно-Східної Азії, де попит на молочні продукти обмежений в умовах економічного спаду. Американці збільшили обсяги експорту сирів, на які існує активний попит у світі, зокрема в Мексиці. Однак, поставки американських сирів скоротилися в Південну Корею та країни Близького Сходу і Північної Африки, де працюють європейські експортери і пропонують більш привабливі ціни.

Океанія. Зазвичай, восени в Океанії відбувається сезонне збільшення виробництва молока. В вересні обсяги надоїв в Австралії становили 809,3 тис. т, що на 17,1% більше порівняно до серпня і на 1,5% більше порівняно до вересня 2022 року. Однак, даних обсягів набілу все одно не вистачає для покриття потреб молочного сектору країни. Також скорочуються обсяги експорту молочної продукції, оскільки вона коштує занадто дорого і не спроможна конкурувати в ціні з товарами інших виробників. Зростають витрати австралійських фермерів на виробництво молока. Більшість сільськогосподарських регіонів Австралії страждають від посухи і це може негативно вплинути на озимі. Також очікуються негативні наслідки Ель-Ніньо для аграрного сектору країни. Обмеження пропозиції кормів в Австралії і їх дорожчання може вплинути на збільшення витрат на виробництво молока-сировини.

На ринку Нової Зеландії пропозиція молока сировини була на достатньому рівню для задоволення потреб місцевих переробників. В вересні 2023 року фермери Нової Зеландії надоїли 2,49 млн. т, що на 47,9% більше порівняно до серпня поточного року і лише на 0,4% менше порівняно до вересня 2022 року. В вересні 2023 року країна скоротила обсяги експорту молочних продуктів на 17,42% в натуральних величинах порівняно до минулорічного періоду. Нова Зеландія скоротила поставки сухого незбираного молока в Китай та країни Південно-Східної Азії, де в умовах рецесії обмежився попит на молочну продукцію. Вірогідно, що в найближчі місяці новозеландські переробники можуть зіштовхнутися з нестачею сировини під впливом погіршення погоди внаслідок природного явища Ель Ніньо.

В жовтні ФАО підвищила Індекс цін на молочну продукцію на 2,2% порівняно до вересня через побоювання скорочення надоїв в Новій Зеландії внаслідок погіршення погоди. За даними USDA, в країні очікується скорочення надоїв в 2024 році. Водночас, як продемонстрували результати жовтневих торгів GDT, активізувалися покупці сухого молока з Китаю, Північної Азії та Північно-Східної Азії. За даними AHDB, очікується збільшення закупок країнами Азії вершкового масла напередодні новорічних свят, що у разі скорочення пропозиції сировини також вплине на зростання закупівельних цін.

Ціни молочного ринку

Європа. За попередніми даними Єврокомісії, в жовтні середня ціна на молоко-сировину в ЄС склала 43,47 євроцентів за кг, що на 0,05% більше ніж в вересні поточного року, але на 30,3% менше, порівняно до жовтня минулого року. Скоріш за все закупівельні ціни в ЄС стали дивитися вгору через сезонне скорочення пропозиції молока-сировини. Подальше підвищення цін на сировину може бути характерно для країн Південної Європи, де врожаї найбільше постраждали від спеки, а пропозиція кормів на ринку скоротилася. Дорожчання кормів призводить до росту собівартості виробництва молока і скорочення надоїв і підштовхує підвищення цін на молоко. Інші країни-члени ЄС, у тому числі Німеччина, в повній мірі забезпечені кормами.

Однак, собівартість виробництва молока в Європі вже вище реального прибутку. Тому залежні від дотацій ЄС фермери змушені скорочувати обсяги надоїв шляхом скорочення поголів'я корів заради стабілізації цін на молоко і підвищення рентабельності його виробництва. Ціни на сировину в ЄС також підштовхує досить активний попит на європейські сири на зовнішніх ринках. Європейські компанії очікують проведення в Алжирі нового тендеру на поставку сухого збираного молока та сухого незбираного молока напередодні Рамадану, що також може стимулювати ріст цін на сировину в перспективі.

США. Як повідомляє clal. it, в вересні 2023 року ціна на молоко-сировину на американському ринку склала 43,33 євроцентів за кг, що на 8,84% більше порівняно до серпня поточного року, але на 19,23% менше ніж торік. Ймовірно, підвищення закупівельних цін відбулося у зв’язку з досить активним попитом на сировину з боку сироварів та вершкового масла, які були завантажені замовленнями на внутрішньому ринку в рамках підготовки до Дня Подяки та новорічних свят, а також з боку зарубіжних покупців.

Океанія. За даними clal.it, в вересні 2023 року в Новій Зеландії молоко-сировина подорожчала до 30,59 євроцентів за кг, що на 8,51% більше порівняно до вересня, але на 27,37% менше порівняно до вересня 2022 року. За даними USDA, очікується подальше підвищення цін на новозеландську сировину якщо світові ціни на молочні продукти будуть зростати. Зростання закупівельних цін ймовірне у разі обмеження пропозиції сировини під впливом погіршення погодних умов через вплив природного явища Ель Ніньо.

За даними ABC Rural, в Австралії станом на середину жовтня молоко-сировина коштувала, як мінімум, 9,20 австралійських доларів за кг сухого залишку. За даними Dairy Australia, станом на кінець вересня закупівельна ціна на молоко-сировину в середньому становила 9,44 австралійських доларів за кг сухого залишку. Для порівняння, в 2016 році молоко-сировина коштувала в Австралії 4,75 австралійських доларів за кг сухого залишку. Закупівельні ціни в Австралії залишаються високими через обмежену пропозицію сировини на внутрішньому ринку і скорочення кількості молочних фермерів, які залишають галузь через занадто високу собівартість виробництва молока.

avm-ua.org