Наприкінці травня цього року фахівці «Інфагро» вчасно та фахово звернули увагу українських молочарів на нестандартну ситуацію, що склалася на світовому ринку казеїну. Ціни на товар протягом місяця не падали, а в Новій Зеландії (основний ринковий індикатор) казеїн навіть істотно подорожчав, трохи підтягнулися ціни на товар і в США, — зауважили експерти цієї аналітичної компанії.

Зараз, наприкінці року, було б не зайвим ще раз повернутися до ситуації на світовому ринку казеїну. Автор статті не претендує на його детальний аналіз, проте спробує обмалювати загальні риси та картину, що склалася на сьогодні на цьому сегменті світового молочного ринку.

Коротка довідка: Хімічний склад молока тварин дуже складний. У молоці містяться амінокислоти, білки, вуглеводи, ліпіди, фосфатиди, стероїди, вітаміни, ферменти, солі, гази, вода, кальцій. Щодо білків (загальний вміст білків у молоці коливається від 2,9 до 4%), то в молоці їх міститься ціла система, серед яких виділяють три головні групи: казеїни, сироваткові та «мінорні» білки.

Казеїн. Середня кількість його в молоці становить 81% від загального вмісту білків у молоці. Хімічно чистий казеїн — біла аморфна речовина без запаху і смаку — практично не розчиняється у воді. Казеїн, що отримується в промисловості, має жовтуватий відтінок внаслідок наявності в ньому деяких речовин, що потрапляють в нього з молока (наприклад, жиру), і зміни білка при сушінні. Висушений казеїн гігроскопічний і зберігати його потрібно в закритій тарі в сухому приміщенні.

Для практики молочної промисловості особливий інтерес представляє, перш за все, здатність казеїну до коагуляції (осадження). Коагуляцію можна здійснити за допомогою кислот, ферментів (сичужного), гідроколоїдів (пектин). Залежно від виду осадження розрізняють: кислотний і сичужний казеїн.

Кислотний казеїн виготовляється шляхом коагуляції білка зі свіжого знежиреного молока, а для меленого казеїну — з наступним подрібненням.

Застосування:

Кислотний казеїн використовують в хімічній, легкій, деревообробній, целюлозно-паперовій, парфумерній та фармацевтичній промисловості. Завдяки його високим абсорбуючим властивостям, має широке застосування у виробництві водостійких фарб, барвників, лаків, шпаклівок, самовирівнюючих сумішей, пластмас, косметики, алюмінієвої фольги та інше.

Кислотний казеїн широко застосовується також у зв’язку з його клеючими властивостями. Його використання на сучасному етикетувальному обладнанні гарантує високу ефективність склейки, навіть при дуже високій швидкості. Також його використовують як сполучну речовину у виробництві клейових фарб, при проклейці дерев’яних і паперових виробів, штучних шкір і тканин. Казеїнові фарби можна наносити на різні поверхні, включаючи дерево і штукатурки. Казеїн може використовуватися як стабілізатор/емульгатор в різних емульсіях.

Казеїнати — це білкові добавки, отримані з кислотного казеїну шляхом обробки його розчинами гідроксиду лужних металів та їх солей методом екструзії. Багатофункціональний молочний білок.

Застосування:

У молочній промисловості: як стабілізуюча добавка для кисломолочних продуктів, морозива, капучіно та багатьох інших продуктів; для збільшення виходу готового продукту при виробництві сиру; як структуроутворювач при виробництві плавлених сирів та інших продуктів.

У м’ясній промисловості: при виготовленні ковбас, шинки, гамбургерів та інших продуктів.

У хлібопекарській промисловості: для збагачення хлібобулочних виробів молочним білком.

У виробництві харчових концентратів: як емульгатор при виготовленні супів, соусів, заправок для салатів, як білковий компонент у виробництві харчових добавок для спортсменів.

Міжнародні експерти з аналізу світових ринків не беруться точно оцінювати обсяг світового виробництва казеїну/казеїнатів через брак надійної інформації. Проте, якщо уважно проаналізувати дані, що оприлюднювали профільні світові дослідницькі компанії протягом останніх 5-7 років, то це, приблизно 330 тис. тонн казеїну на рік, з якого харчовий продукт становить біля 250 тис. тонн.

Принципово іншій підхід до оцінки глобального ринку казеїну/казеїнатів у експертів дослідницької компанії Persistence Market Research. За їхньою оцінкою, світове виробництво казеїну у 2014 році становило 333, 3 тис. тонн. Їх підхід до аналізу світового ринку імпонує тим, що вони розподіляють його в залежності від типу казеїну, області його застосування та регіону виробництва й продажу. Відзначаючи, що світовий ринок казеїну розділений на сегменти: харчовий і промисловий казеїн, вони заявляють, що, як раз, домінуючим сегментом є саме промисловий казеїн. При цьому, за їх оцінками,  суб-сегмент промислового казеїну залишиться домінуючим, і до 2025 року його частка становитиме 90,2% від загального світового ринку, а частка харчового казеїну — 9,8%.

Вартість світового ринку казеїнів і казеїнатів оцінювалась аналітиками Persistence Market Research в 2014 році у $ 2 143 100 000 (два мільярди 143 мільйони 100 тис. дол. США). Експертами прогнозується, що сукупний темп його зростання (CAGR) становитиме в середньому 4,7% щорічно і до 2025 року обсяг ринку сягне порядку 3 564,4 млн. дол. США.

Ринок казеїнатів сегментований на сектори з продажу казеїнатів натрію, кальцію і казеїнатів калію.

Що ж до застосування казеїну/казеїнатів, попит надходить від виробників напоїв, промислових товарів, фармацевтики, косметики та інших.  На сегмент продуктів харчування та напоїв припадало 72,9% частки світового ринку харчового казеїну і казеїнатів в 2014 році. Зараз експерти прогнозують, що середньорічний темп зростання (CAGR) цього сегменту стабільно становитиме 5,0% до 2025 року. Сегмент продуктів харчування та напоїв додатково розбивається на сектор особливого харчування та напоїв, дитячого харчування і молочних продуктів. Особливі харчові продукти і напої класифікуються як харчові замінники, лікувальне харчування, харчування спортсменів і продукти для схуднення.

Зростання глобального ринку казеїну і казеїнатів, на думку експертів, в основному, обумовлено кращою проінформованістю споживачів про вплив здорового харчування на якість життя, появою нових функціональних харчових продуктів, зростаючим наявним доходом населення країн, що розглядаються, збільшенням та активністю рекламної діяльності та зростаючим попитом на збагачені білком харчові продукти.

Північна Америка домінує на ринку казеїну і казеїнатів з більш ніж 33,8% часткою ринку в 2014 році і, як очікується, залишиться домінуючою до 2025 року. На країни Західної Європи (на які прогнозувалася частка ринку до 24%) та Азійсько-Тихоокеанського регіону, за винятком Японії, в сукупності припадала частка понад 37% від загального ринку казеїну і казеїнатів в 2014 році. Серед усіх учасників ринку, країни Азійсько-Тихоокеанського регіону, за винятком Японії, як очікується, будуть мати найвищий середньорічний темп зростання (CAGR) обсягу ринку казеїну/казеїнатів в період між 2015 і 2025 роками. За ними будуть слідувати країни Латинської Америки, за рахунок розширення ринку дитячого харчування та зниження торгових бар’єрів у регіоні країн ASEAN у поєднанні із загальним зростанням попиту на продукти харчування і напої.

Ключовими гравцями на світовому ринку казеїну/казеїнатів залишатимуться Nestlé S.A., Danone S.A., Arla Foods Groupe Lactalis, FrieslandCampina, Fonterra, Westland Milk Products та Saputo.

За даними Міжнародного Торгівельного Центру (ITC), обсяг світового імпорту продукції за кодом HS 3501 (ТН ЗЄД 350110) в 2014 році становив 1 717 385 тис. дол. США, яка була ввезена в 121 країну. Основними країнами — імпортерами були: США, Німеччина, Мексика, Італія, Нідерланди.

​​​​​

Якщо ж розглядати перші 20 країн світових імпортерів з огляду на умовну вартість за тонну продукції за кодом ТН ЗЄД 350110 в 2014 році, то найвища ціна була поставок до Китаю, а саме 11 947 дол. США, а найнижча — до Нідерландів, 9 147 дол. США.

Щодо обсягу світового експорту продукції  за кодом ТН ЗЄД 350110 в 2014 році, то за даними Міжнародного Торгівельного Центру (ITC), він становив 1 666 982 тис. дол. США. Експортували казеїн 60 країн світу, основні серед них Нова Зеландія, з часткою у 32,3%, Ірландія з часткою 13,8%, Нідерланди 13, 2% та  Франція , Індія і Німеччина, з часткою у 12,2%, 11, 4% та 3, 5%, відповідно. Україна у цьому переліку на 9 місті з часткою у 1,5%.

Експерти світових ринків молочної продукції з Білорусі в 2016 році також підготували досить ретельний аналіз глобального ринку казеїну на основі досліджень, розроблених компанією UBIC-Consulting та деяких інших, досить відомих джерел. До певних цифр, що наводяться у згаданому дослідженні білоруських колег, слід відноситися з пильною увагою, проте з загальними висновками щодо перспективних країн для розширення ринків збуту казеїну за кодом ТН ЗЕД 350110, можливо погодитися. Зокрема, аналітики з РБ до згаданих країн відносять нетто-імпортерів, середньорічне зростання імпорту яких вище загальносвітового зростання імпорту (10%), а саме: РФ, США, Мексика, Канада, Німеччина. Крім того, до країн з швидкозростаючим ринком казеїну, слід віднести Єгипет, Малайзію, Саудівську Аравію та Китай.  

Прогнозувати ціни на казеїн та казеїнати на 2017 рік не дуже вдячне завдання, проте, якщо подивитися динаміку цін на платформі GDT на сичужний казеїн за останні 12 місяців та 5 років, то певний оптимізм щодо вигідності експортних продаж цього продукту у наступному році, таки з’являється.

Судячи, з наведених даних, від дна, на яке опустилися ціни в кінці 2015 —початку 2016 року, експортери вже відштовхнулися.

Як свідчать 178 торги, що відбулися 20 грудня ц.р., середня ціна за тонну сичужного казеїну на FAS морського порту Нової Зеландії становила 6 473 дол. США, що є зростанням на 3,3% у порівнянні з попередніми торгами, що мали місце два тижні тому. Ф’ючерсні контракти на січень 2017 року на казеїн Фонтерри були укладені за ціною 6 705 дол. США. Це гарні показники та орієнтири для наших українських виробників та експортерів казеїну.

У той же час, слід брати до уваги, що, у відповідності до інформації, що опублікована Міністерством Сільського господарства США (USDA), ціна, в залежності від контракту від спот продаж до трьохмісячних ф’ючерсів, FOB, або ж складу виробника в США, фракції гранул казеїну та його якості, коливається на харчовий сичужний казеїн від 29 950 до 30 500 тис. дол. США за тонну та від 30 500 до 31 000 тис. дол. США за тонну кислотного казеїну.

В США часто буває так, що ціни на біржові молочні продукти значно різняться від світових (наприклад, ціни на масло протягом 2015 року були, мало не вдвічі вищими за європейські), проте скористатися такою різницею досить складно з ряду причин. Тим не менш, для розуміння ціноутворення на світовому ринку, слід зважати й на американські ціни.

Експерти США так коментують ситуацію на своєму та світовому ринку казеїну: «Ціни на сичужний казеїн трохи зміцнилися в нижній частині цінового діапазону. Ціни на інші види казеїну залишилися стійкими. Торгівля здійснювалася, переважно, задля поточних внутрішніх потреб. Більшість клієнтів законтрактувалися наперед, деякі — на першу половину наступного року. Багато клієнтів, як в США, так і закордоном, виявляють значну лояльність до певних виробників казеїну, або ж, принаймні, надають перевагу поставкам лише з конкретної країни. Наприклад, деякі виробники молочної продукції в Ірландії тяжіють до закупок казеїну, що вироблений в Новій Зеландії, а не в тій же Ірландії. Інші ж клієнти, навпаки, купують, як правило, ірландський казеїн або ж інший, що виробляється в Євросоюзі. Таке явище призводить до диспозитивності, як при укладанні угоди, так і, взагалі в нелогічності ціноутворення на ринку».  

Такі зауваження американських експертів свідчать про те, що для системного експорту казеїну та казеїнатів, в процесі пошуку потенційних імпортерів, слід зважати на досвід клієнта, обсяги його попередніх закупок, а також на застосування продукту.

Такому клієнтові слід запропонувати необхідні саме для його виробництва фізико-хімічні та органолептичні показники продукту, особливу, надійну упаковку, стабільність поставок та якість товару.

Кропітка, штучна робота з партнером є запорукою виходу для українських виробників та експортерів казеїну/казеїнатів на нові та закріплення на існуючих ринках збуту.

Дослідження FAO