Георгій Кухалейшвілі, аналітик Асоціації виробників молока

СВІТОВИЙ РИНОК

У першому кварталі 2023 року продовжилося скорочення цін на сире молоко і молочну продукцію. Триває процес їх повернення до значень, які існували до аномального підвищення у 2022-му. Середнє значення Індексу цін на молочну продукцію ФАО в лютому становило 131,3 пункту, що на 3,6 пункту нижче порівняно з січнем і на 10,2 пункту нижче рівня лютого 2022 року (графік 1).

Як повідомляє ФАО, зафіксоване в лютому зниження пояснюється падінням цін на всі види молочної продукції через ослаблення глобального імпортного попиту (особливо на продукцію з короткими термінами поставки), збільшення експортної пропозиції вершкового масла, сиру та збираного сухого молока у Західній Європі.

За результатами торгів GDT 21 березня, ціни на всі біржові товари впали, середня ціна знизилась на 2,6% — до 3361 дол. за тонну. Ф’ючерси біржових товарів в ЄС, США та Океанії також демонструють зниження.

Графік 1.

Індекс цін ФАО на молочну продукцію

Джерело: дослідження АВМ за даними ФАО.

Молочний ринок Європи ще не одужав після торішнього «перегріву». У першому півріччі 2022 року європейські компанії суттєво підняли закупівельні ціни на сире молоко під тиском зменшення його виробництва через посуху в Європі та повені в Австралії. Вони розраховували на традиційно активний попит з боку Китаю, але помилилися в прогнозах, оскільки уряд країни ввів карантинні обмеження під час чергового локауту.

Споживання молочної продукції в Китаї скоротилося, а сировина в Європі почала дешевіти. Європейські переробники використовували надлишки сировини для виробництва сухого молока і вершкового масла. Біржові товари накопичувалися на складах і тепер їх кількість не відповідає реальному попиту у світі, навіть після скасування карантину в Китаї.

Далекий Схід

За даними аналітичної агенції Mintec, у січні-лютому Китай скоротив імпорт сухого незбираного молока (-68%), вершкового масла (-25%) та вершків (-17%), але збільшив імпорт молочної сироватки (+63%), лактози (+35%) та дитячих молочних сумішей (+35%). Це пов'язано зі збільшенням народжуваності після пандемії.

КНР скорочує імпорт біржових товарів в умовах нарощення обсягів власного виробництва. За прогнозом міністерства сільського господарства США, у 2023 році обсяги надоїв у Китаї становитимуть 41,7 млн. т (+5%).

В умовах рецесії і споживчої інфляції менше молочної продукції купують компанії з Азійсько-Тихоокеанського регіону. Наприклад, в Японії через низькі ціни на молоко і слабкий попит закриваються ферми.

Згортають виробництво і переробні компанії. Зокрема нідерландська FrieslandCampina продала виробничу лінію в Китаї. При цьому FrieslandCampina вже закрила два заводи з виробництва вершкового масла і планує закриття ще одного до середини 2025-го в Нідерландах.

Європейський Союз

Молоко продовжило дешевіти протягом січня-березня в умовах збільшення обсягів надоїв, зокрема у Франції, Польщі та країнах Південної Європи. В січні виробництво молока в ЄС становило близько 11,82 млн. т, зрісши на 1% порівняно з 2022 роком.

За попередніми даними Єврокомісії, в лютому cередня ціна на сире молоко в ЄС знизилась на 2,79% — до 54,78 євроцентів за кілограм порівняно з січнем. Найнижчих позначок ціни досягли в країнах Балтії.

У лютому ціна на сире молоко в Польщі зменшилась на 11,19% (до 46,4 євроцентів/кг), в Литві — на 18,16% (до 37,55 євроцентів/кг), в Латвії — на 14,77% (до 37,37 євроцентів/кг).

У березні середня ціна на сире молоко на спотовому ринку ЄС опустилася до 30 євроцентів за кілограм, а в Латвії — до 20 євроцентів. Оператори ринку очікують зниження ціни в квітні на первинному ринку до 40−45 євроцентів.

Сполучені Штати Америки

На ринку країни велика пропозиція сирого молока. В лютому американські фермери виробили близько 8,02 млн. т молока-сировини, що на 0,8% більше, ніж минулого року. Обсяги виробництва молока залишаються стабільними або мають тенденцію до зростання в більшості штатів за винятком Каліфорнії, де в березні були зливи і повені. У місцевих фермерів виникли проблеми з електропостачанням і логістикою, а частину господарств було евакуйовано. Це призвело до скорочення надоїв в Каліфорнії — лідера за обсягами виробництва молока в США.

Напередодні Великодня в країні збільшився попит на вершкове масло і сири, відповідно виросли й ціни. Разом з тим, у США створено значні запаси цих продуктів, що може стримувати ріст цін у перспективі.

На ринку дешевіє сухе молоко, оскільки потенційні покупці мають великі запаси товару. За попередніми оцінками незалежного консультанта Майка Маккаллі, їх може вистачити до 3−4 кварталу.

За даними міністерства сільського господарства США, ціна на незбиране питне молоко у березні становила 4,36 дол. за галон (3,8 л), що на 0,5% менше, ніж у січні. Очікується сезонне скорочення попиту на питне молоко під час весняних канікул в американських навчальних закладах.

У перспективі виробництво молока в США буде зростати, оскільки фермери збільшують поголів'я корів. У лютому їхня кількість зросла на 12 тис. порівняно з січнем.

Нова Зеландія

У лютому обсяг надоїв становив 1,8 млн. т, що на 2,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Збільшенню сприяло зростання площі пасовищ за останній місяць після опадів у районах, які раніше постраждали від посухи. Однак, порівняно з січнем 2023-го виробництво молока скоротилося на 23%, що може бути пов’язано з негативними наслідками для молочної галузі країни циклону Габрієль.

Новозеландський молочний кооператив Fonterra прогнозує скорочення обсягів виробництва молока до кінця 2023 року внаслідок збитків від природних лих і послаблення попиту на сухе незбиране молоко в Китаї.

Частка новозеландського експорту молочних продуктів до Китаю впала з 43% у листопаді 2021-го до близько 30% станом на тепер. Оператори ринку скорочують прогнозні ціни на 2023 рік: компанія Synlait — з 9 до 8,5 новозеландських доларів за кілограм сухого молочного залишку (-5,5%), а кооператив Fonterra утримався від підвищення ціни понад 9 дол.

Австралія

У цій країні, навпаки, нестача молока-сировини. В лютому австралійські фермери виробили 571 тис. т молока, що на 4,8% менше, ніж торік.

За оцінками власника канадської компанії Saputo Ліно Сапуто-молодшого, з 2001-го по 2023-ій обсяги виробництва молока в Австралії скоротилися з 11 до 8,5 млн. т на рік. Причинами є несприятливі погодні умови, нестача кваліфікованих працівників, скорочення площ сільськогосподарських земель та масове закриття молочних ферм. До речі, через дефіцит сировини Saputo закриває свій завод, а також скорочує штат працівників на двох інших підприємствах у цій країні.

Міністерство сільського господарства США прогнозує скорочення виробництва молока в Австралії у 2023 році до 8,4 млн. т.

Через обмежену пропозицію на внутрішньому ринку ціни на молоко йдуть вгору. Корпорація Australian Dairy Farmers підняла ціну майже на 4% з січня по червень 2023-го. В грудні вона становила 10,05 австралійських доларів за кілограм сухого молочного залишку, але керівництво компанії вирішило збільшити її до 10,45 дол.

Південна Америка

Країнам материка також не вистачає молока-сировини, оскільки обсяги надоїв скоротилися через дефіцит кормів. Кількість і якість врожаїв у регіоні падає вже декілька років поспіль через посуху в сільськогосподарських регіонах Аргентини, Бразилії та Уругваї. Тому в січні-березні Бразилія й інші країни наростили імпорт сиру, сухого збираного і незбираного молока.

У країнах Південної Америки користується попитом вершковий сир. У 2022 році кількість нових потужностей з виробництва продукту в регіоні зросла на 10% порівняно з 2021-им.

Алжир та Малайзія

У цих країнах спостерігається стабільний попит на сухе молоко. Наприкінці лютого алжирська державна закупівельна агенція ONIL оголосила тендер на поставку 80 тис. т сухого незбираного та збираного молока у другому кварталі цього року. Алжир — один з ключових імпортерів сухого молока у світі.

Малайзійські переробники не можуть повністю закрити потреби внутрішнього ринку у сировині. За оцінками компанії Maestro Farm, Малайзія потребує 69,5 тис. т молока на рік в той час, коли місцеве виробництво становить близько 43,4 тис. т.

Графік 2.

Динаміка виробництва молока ключовими експортерами, тис. т

*Дані за січень.

Джерело: дослідження АВМ на основі даних Єврокомісії.

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК

Виробництво сировини

На ситуацію в галузі впливає скорочення попиту на молочну продукцію як на внутрішньому, так і на світовому ринку, зокрема й через виклики російсько-української війни.

Вітчизняні переробники зіткнулися зі слабким попитом на сухе молоко в Китаї та на вершкове масло в ЄС. Українська молочна продукція перестала бути затребуваною в європейських країнах.

Загалом ціни на молоко екстраґатунку в Україні не змінювалися з 21 лютого 2023 року (графік 3). Станом на 27 березня середня закупівельна ціна молока ґатунку «екстра» становила 12,18 грн./кг без урахування ПДВ.

Графік 3.

Динаміка цін на молоко за ґатунками, грн./кг без ПДВ

Джерело: моніторинг цін АВМ.

Суттєвий обвал цін на сировину в Україні, як і в Європі, стримує обмежена пропозиція молока на ринку. За попередніми даними Держстату, в січні-лютому 2023-го в Україні виробили 913,9 тис. т молока, що на 9,34% менше, ніж за аналогічний період торік. У господарствах населення надоїли 471,1 тис. т молока (-18,49%), а промислові підприємства збільшили виробництво до 442,8 тис. т (+0,38%).

Загальне виробництво молока в Україні скорочується через зменшення поголів'я корів унаслідок повномасштабного вторгнення росії. За попередніми даними Держстату, станом на 1 березня 2023-го налічувалось 1 млн. 347,3 тис. корів, що на 13% менше, ніж рік тому.

В областях, де не відбуваються воєнні дії, зосереджено 96,3% поголів'я. На сільськогосподарських підприємствах утримується близько 29% корів, а в господарствах населення — 71% тварин. Частина молочних ферм і підприємств залишається в окупації (3,7% поголів'я корів), а готова продукція не надходить на підконтрольну Україні територію.

Собівартість виробництва молока-сировини в Україні виросла через додаткові витрати в умовах війни. Вони пов’язані з використанням дизельних генераторів, зі збитками через перебої з водопостачанням, погіршенням стану годівлі корів і логістичними проблемами. Через блокаду українських морських портів виросла вартість доставки молочних продуктів на зовнішні ринки.

Ризиком для виробників сировини може стати здорожчання кормів, оскільки внаслідок військових дій аграрії втратили близько 25% посівних земель. Значні території забруднені, заміновані і непридатні для сільськогосподарської діяльності. Витрати на корми становлять понад 60% собівартості виробництва молока. Обсяги врожаю кормових культур, зокрема соняшника, кукурудзи чи сої, можуть скоротитися.

Проблемою, з якою стикаються аграрні підприємства, залишається нестача оборотних коштів, необхідних для закупівлі кормових інгредієнтів, виплати заробітної плати працівникам, сплати податків, обслуговування обладнання, закупівлі витратних матеріалів, покриття транспортних послуг.

Брак оборотних коштів, найімовірніше, позначиться на посівній кампанії та поголів'ї, тому, скоріш за все, пропозиція сирого молока залишиться обмеженою.

Ціни на молоко

Низький попит на молочну продукцію на зовнішніх ринках, конкуренція з боку дешевого європейського імпорту на внутрішньому створюють передумови до вимушеного зниження ціни на молоко-сировину. Молокозаводам стало невигідно купувати сире молоко з націнкою від оптовиків і посередників на вторинному ринку.

У країні скорочується кількість операцій на спотовому ринку. На оптовому ринку дешевіє сухе молоко та вершкове масло. Із зими на складах накопичилися залишки сухого збираного молока та сухої сироватки, які немає куди реалізувати.

Наразі в умовах скорочення поголів'я корів, кількості молочних ферм і молокозаводів унаслідок війни в середині країни немає занадто великої пропозиції сирого молока. Це має стримувати значне зниження цін на сировину в майбутньому. Найімовірніше, скорочення цін буде контрольованим, а їх коливання незначним в короткостроковій перспективі, і можна розраховувати на боковий тренд.

Як повідомляють оператори ринку, ціна на сире молоко на спотовому ринку станом на 27 березня опустилася на 19 копійок. Скоріш усього, переробники намагатимуться знизити закупівельні ціни на молоко екстра- і вищого ґатунку настільки, щоби максимальне значення становило 12,0−12,1 грн./кг без ПДВ. Тому зниження цін, в якому зацікавлені переробники, найімовірніше, торкнеться лише великих партій молока, що купуються за найвищою ціною.

Зовнішня торгівля

За даними ДФСУ, в січні-березні 2023-го Україна експортувала понад 26 тис. т молочних продуктів на суму 61,6 млн. дол. Фізичний обсяг поставок за кордон зріс на 44,21%, а експортна виручка збільшилась на 26,32% порівняно з минулорічним періодом.

Графік 4.

Динаміка експорту в січні-березні 2023 року, т

Джерело: дослідження АВМ за даними ДФСУ.

У першому кварталі року Україна збільшила обсяги експорту молока та вершків на 54,8%, сухого молока — на 45,95%, молочної сироватки — на 42,6%, вершкового масла — на 44,2%, а сирів і морозива на — 56,85% і 53,8%, відповідно (графік 4).

Географія експорту зазнала коректив через слабкий попит на молочну продукцію в країнах ЄС. Українські експортери стали постачати більше продуктів в пострадянські країни — Молдову, Грузію, Азербайджан, Вірменію і Казахстан, а також в країни Близького Сходу, такі як Ізраїль, Ірак, Єгипет. У пріоритеті експортерів освоювати ринки збуту країн Північної Африки і Південно-Східної Азії.

На український експорт молочної продукції суттєво впливає скорочення попиту на неї у світі, про що свідчить сповільнення темпів приросту за результатами березня. Якщо в лютому 2023-го експорт молочної продукції в грошовому еквіваленті збільшився на 34,15% порівняно з січнем, то в березні — лише на 1,8%.

У березні Україна скоротила обсяги поставок вершкового масла (-3,69%), сирів (-1,96%), молока та вершків (-3,27%), сухого і згущеного молока (-9,05%) на зовнішні ринки, навіть в пострадянські країни, де споживачі знайомі з українською молочною продукцією.

Протягом останніх місяців зовнішні ринки наситилися дешевими біржовими товарами європейського виробництва. Крім того, скорочення споживання молочної продукції характерно для багатьох регіонів в умовах зростання споживчої інфляції і глобальної рецесії: люди економлять на харчових продуктах, зокрема й молочних.

У січні-березні 2023-го Україна імпортувала 13,12 тис. т молочної продукції, що на 34,39% менше, ніж рік тому. Вартість імпорту становила 56,48 млн. дол., що на 6,5% менше, ніж торік.

У першому кварталі Україна наростила закупівлю кисломолочних продуктів (+20,04%), молочної сироватки (+33,89%) і морозива (28,19%). Товари надходять переважно з Європи. Зокрема у березні спостерігалося нарощування обсягів імпорту вершкового масла (+70%) з Естонії, Італії, Нідерландів, морозива (+51,2%) — з Італії і Франції, молока та вершків (+12,79%) — з Польщі.

Україна залишається нетто-експортером молочних продуктів. Зовнішньоторговельне сальдо в січні-березні було позитивним і становило близько 5,15 млн. дол.

Дешевий імпорт з Європи може конкурувати з молочною продукцією національного виробництва на внутрішньому ринку, що частково загрожує інтересам національних виробників.