Виробництво і попит

Європа. За попередньою інформацією Rabobank, в другому кварталі 2023 року в ЄС очікується зростання обсягів виробництва молока-сировини лише на 0,5% порівняно до минулого року, що значно менше ніж прогнозувалося раніше (+1,2%). Зокрема, в січні-квітні поточного року виробництво молока скоротили Італія (-2%), Литва (-4,3%), Греція (-0,2%), Фінляндія (-2,1%), Словаччина (-2,2%), Словенія (-2,5%), Угорщина (-5,7%), Хорватія (-6,1%), Австрія (-0,2%), за даними clal.it.

Як повідомляє центральний офіс статистики Ірландії, в квітні поставки молока на переробні підприємства країни склали 1 млн тон, що на 3,3% менше ніж торік. За даними AHDB, в Великій Британії обсяги надоїв склали 1,14 млн тон і збільшилися на 0,5% порівняно до квітня 2022 року, що на 0,82% менше ніж прогнозувалося в березні. За даними clal. it, в першому кварталі 2023 року Франція скоротила обсяги надоїв на 1,8%, а Іспанія на 1,4%.

Темпи приросту виробництва сировини в ЄС поступово сповільнюються і на це впливають несприятливі погодні умови. З другої половини квітня пропозиція молока-сировини і вершків почала скорочуватися в країнах Північної Європи, Великій Британії, Ірландії внаслідок сильних злив, що призвели до затримок збору весняного врожаю ячменю. У Франції, Іспанії, Португалії та інших країнах Південної Європи триває посуха з початку 2023 року і очікуються неврожаї кукурудзи, які використовуються для годівлі корів. Під впливом несприятливих погодних умов сповільнився ріст трави на пасовищах.

Пропозиція сировини на європейському ринку може скорочуватися через те, що частина фермерів припинила її виробництво через незадоволення тривалим зниженням закупівельних цін на молоко-сировину та підвищенням собівартості виробництва. За даними AHDB, у Великобританії 380 ферм припинили виробляти молоко в період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року. Єврокомісія прогнозує щорічне скорочення надоїв в ЄС на 0,2% до 2030 року, що має вплинути на укріплення цін на молоко-сировину.

США. Протягом квітня американський ринок був в повній мірі забезпечений молоком-сировиною. За даними Єврокомісії, в квітні обсяги надоїв в США склали 8,71 млн. тон, що на 0,32% більше порівняно до минулорічного періоду. Збільшенню обсягів виробництва сприяв сезон «великого молока», якій триває в Північній півкулі. Навесні, в США збільшилася кількість пасовищ, а у корів спостерігалося підвищення лактації. Хоча, порівняно до березня, обсяги надоїв в США скоротилися на 0,3%.

Виробництво молока пішло на спад на Північному Сході і Середньому Заході США під впливом спекоти. Обмежується пропозиція вершків в центральній частині США, які використовуються у виробництві вершкового масла, вершкового сиру та морозива. Хоча, американські сировари поки що не відчувають нестачі сировини. Скорочення обсягів надоїв має вплинути на певне подорожчання молока. але суттєве підвищення цін може стримуватиме неоднозначний попит на молочні продукти в США.

За даними міністерства сільського господарства США, вершкове масло користується значним попитом в Центрі, а сири на Північному Сході і Середньому Заході. Але на Сході скорочуються закупки масла з боку закладів громадського харчування, а на Заході досить обмежений попит на сири. В США очікується сезонне скорочення споживання питного молока, оскільки американські школярі пішли на літні канікули. Попит на молочну продукцію в США стримує продуктова інфляція і рецесії. За даними Circana Overall, в періоди економічного спаду американці відвідують торгівельні мережи економ-класу, де молочні продукти коштують дешевше, і купують переважно найнеобхідніші товари, відмовляючись від продукції з високою доданою вартістю.

Океанія. В квітні обсяги виробництва молока-сировини в Новій Зеландії склали 1,53 млн. тон, що на 6,36% більше порівняно до квітня минулого року, але на 18,94% менше ніж в березні поточного року. Зростанню обсягів надоїв в річному розрізі сприяло збільшення пасовищ внаслідок сильних злив, а також зниження цін на корми. Зворотнім боком злив стали збитки для місцевих фермерів внаслідок затоплення певних сільськогосподарських територій, руйнування транспортної інфраструктури і порушення логістичних ланцюжків. Це в свою чергу призвело до того, що в квітні обсяги надоїв в Новій Зеландії були меншими ніж в березні 2023 року.

В Австралії скорочуються обсяги надоїв. В квітні фермери Зеленого континенту виробили 595 тис. тон молока-сировини, що на 0,67% менше порівняно до березня поточного року і на 1,34% менше порівняно до минулорічного періоду. В країні існує нестача кормів і водних ресурсів, що впливає на збільшення собівартості виробництва на молочних фермах. Зростає залежність країни від імпорту сиру та вершкового масла. В основному дані товари завозяться на австралійський ринок зі США і Нової Зеландії.

Південна Америка. Внаслідок тривалої посухи і нестачі кормів, Аргентина і Уругвай скоротили виробництво молока і навіть збільшили обсяги забою корів в першому кварталі. Після нормалізації погодних умов навесні і збільшення опадів, виробництво молока в регіоні почало збільшуватися. За даними clal. it, в квітні обсяги надоїв молока в Аргентині склали 853 тис. тон, що на 1,79% більше порівняно до минулого року і на 3,57% більше ніж в березні. В Уругваї обсяги виробництва молока-сировини в квітні склали 146 тис. тон, що на 0,62% менше порівняно до минулорічного періоду, але на 7,49% більше ніж в березні.

Ціни молочного ринку

Європа. За попередніми даними Єврокомісії, в травні середня ціна на молоко-сировину в ЄС склала 46,64 євроцентів за кг, що на 1,95% менше ніж в квітні і на 2,89% менше порівняно з травнем минулого року. Вже на початку червня молоко в ЄС на спотовому ринку коштувало на 3% дорожче ніж в Україні. Таке підвищення цін на сировину в Європі відбулося вперше з зими цього року.

Ознаки певної стабілізації закупівельних цін на молоко-сировину в Європі з’явилися під впливом несприятливих погодних умов, скорочення обсягів виробництва молока певними фермерами та активізації попиту з боку сироварів. На певну стабілізацію цін на молоко-сировину в Європі вірогідно вплинуло зростання інтересу покупців до дешевих європейських сирів. Тому в ЄС збільшився попит на сировину з боку сироварів, а запаси сирів на складах скоротилися. В Європі також пожвавився попит на вершкове масло, але існуючі на складах запаси поки що повністю покривають потреби країн-членів.

Однак, підвищення цін на молоко стримує обмежений імпортний попит на сухе молоко на зовнішніх ринках, а також великі запаси молочних продуктів на складах. У першому півріччі 2022 року європейські компанії суттєво підняли закупівельні ціни на сире молоко через зменшення виробництва внаслідок несприятливих погодних умов в Європі і Океанії. Європейці розраховували на звично високий попит на молокопродукти в Китаї, але помилилися в припущеннях. Пекін ввів черговий локаут, а китайські споживачі стали купувати менше молочної продукції. Китай збільшує виробництво власної сировини і скорочує імпорт сухого молока. З тих пір сировина в Європі дешевіла, а місцеві переробники пускали її надлишки на виробництво біржових товарів, кількість яких на складах перевищує реальний попит на ринках збуту.

США. Враховуючи те, що в квітні на американському ринку не спостерігалося нестачі молока, то закупівельні ціни на сировину пішли вниз. За даними clal. it, в квітні ціна на молоко-сировину в США склала 41,61 євроцентів за кг, що на 4,24% менше ніж в березні і на 24,37% менше ніж торік. Протягом літа ймовірно подорожчання молока-сировини у випадку сильної спекоті, посухи і скорочення надоїв в окремих регіонах країни. З іншого боку, ріст цін може стримувати обмеження попиту на молочні продукти в умовах рецесії і продуктової інфляції, а також у зв’язку з уходом американських школярів на літні канікули.

Нова Зеландія. Як повідомляє clal. it, в квітні ціна на сировину в Новій Зеландії опустилася до 35,26 євроцентів за кг, що на 3,62% менше порівняно до березня і на 20,29% менше ніж торік. Голова правління новозеландського кооперативу Fonterra Майлз Харрел вважає, що на скорочення цін на молоко впливає скромний імпортний попит на сухе незбиране молоко в Китаї, де існують досить великі запаси даного товару.

Австралія. В Австралії ростуть ціни на молоко-сировину умовах скорочення обсягів надоїв. Провідний австралійський переробник Saputo встановив закупівельні ціни в діапазоні 8,90−9,05 австралійських доларів за кг сухого залишку молока на сезон 2023/24 років. Порівняно до минулого сезону компанія Saputo збільшила нижню межу ціни на молоко на 40 центів. На думку австралійського фермера Крейга Двайєра, 9,5 австралійських доларів за кг сухого залишку молока є оптимальною ціною на молоко в теперішніх умовах.

За даними Австралійського бюро статистики, роздрібні ціни на питне молоко, сир та йогурт виросли на 15% за останній рік. Австралія входить до топ-5 країн за обсягами споживання молока і попри високі ціни на молочну продукцію споживчий попит в цій країні залишається досить високим. Хоча, споживання молока в Австралії знижується щороку, починаючі з 2012 року. Це пов’язано зі зміною харчових звичок населення в сторону споживання альтернативних продуктів без вмісту молока.

Південна Америка. Ціни на молоко-сировину в Південній Америці йдуть вгору. Зокрема, в квітні ціна на молоко-сировину в Аргентині виросла до 36,60 євроцентів за кг, а в Уругваї до 39,96 євроцентів за кг, що, відповідно, на 6,46% і на 2,4% більше ніж торік. Порівняно до березня 2023 року ціни на сировину в Аргентині збільшилися на 0,47%, а в Уругваї - на 0,87%. Внаслідок скорочення поголів'я корів в попередні місяці виробники Південної Америки не можуть повністю покрити потреби місцевих переробників в сировині навіть в умовах збільшення врожаїв на континенті внаслідок довгоочікуваних дощів і пропозиції кормів. Тому ціни на молоко в регіоні ростуть навіть в умовах збільшення обсягів надоїв.