Світовий ринок

Восени в світі активізувався попит на молочні продукти, про що свідчить зростання індексу торгів GDT протягом чотирьох сесій поспіль у вересні-жовтні. Покупці заповнюють склади біржовими товарами і готуються до сезону продажів напередодні новорічних свят і мусульманського посту Рамадан. Деякі оператори ринку поспішають закупитися, поки ціни доступні, і побоюються різкого дорожчання молока та молочних продуктів в короткостроковій перспективі в разі негативного впливу природного явища Ель-Ніньо на молочну галузь Океанії.

Однак, середнє значення індексу цін на молочну продукцію ФАО у вересні становило 108,6 пункта, що на 2,6 пункта нижче за його серпневий рівень (графік 1). У вересні знизилися світові ціни на всі види молочної продукції під впливом млявого імпортного попиту за спотовими контрактами та за контрактами з короткими термінами поставок на тлі значних запасів у провідних регіонах-виробниках, незважаючи на певну активізацію попиту в країнах Південно-Східної Азії. Падінню світових цін на молочну продукцію сприяли збільшення експортної пропозиції в Новій Зеландії, обмежений попит у ЄС та ослаблення євро відносно долара США.

Графік 1.

Індекс цін ФАО на молочну продукцію

Європа

Восени в окремих регіонах ЄС продовжилося скорочення обсягів виробництва молока. Як повідомляє міністерство сільського господарства США (USDA), у кінці жовтня в Західній Європі спостерігалося сезонне скорочення надоїв. Зазвичай в Німеччині та країнах Північної Європи виробництво молока досягає свого сезонного мінімуму в листопаді. Варто зазначити, що обсяги надоїв в ЄС скорочуються з літа. За даними clal. it, внаслідок сильної спеки в серпні 2023 року ЄС скоротив їх до 12,13 млн. т молока, що на 3,9% менше липня і на 0,01% менше ніж торік.

Серед великих виробників молокопродуктів обсяги надоїв у серпні скоротили: Ірландія — на 12,2%, Італія — на 3%, Нідерланди — на 2,95%, Польща — на 2,75% (порівняно з попереднім місяцем). У січні-серпні 2023 року обсяги виробництва молока в ЄС становили 99,41 млн. т, що лише на 0,7% більше відносно минулорічного періоду (графік 2).

Графік 2.

Динаміка виробництва молока-сировини ключовими експортерами, тис. т

Однак, згідно прогнозу Єврокомісії, за результатами поточного року попри скорочення поголів'я корів та зниження закупівельних цін очікується збільшення виробництва молока-сировини на 0,3%. Імовірною підставою для такого прогнозу є покращення погоди та наявність достатньої пропозиції кормів на ринку. За інформацією операторів молочного ринку Німеччини, взимку малоймовірне суттєве збільшення витрат на корми, оскільки фермери забезпечені сіном, а дощі наприкінці літа посприяли відновленню пасовищ. Експерти USDA припускають імовірність обмеження пропозиції кормів взимку в країнах Південної Європи, де врожаї постраждали від спеки влітку.

За попередніми даними Єврокомісії, у вересні 2023 року середня ціна на молоко-сировину в ЄС становила 43,54 євроцентів за кілограм, що на 0,25% менше ніж у серпні, і на 25,24% менше ніж торік. Сировина продовжує дешевшати, оскільки попит на більшість молочних продуктів в ЄС залишається обмеженим за винятком сирів та вершкового масла. Поточні обсяги надоїв покривають потреби місцевих переробників.

Через зниження цін на сировину та зростання витрат на енергоносії деякі європейські фермери скорочують поголів'я корів або взагалі припиняють виробляти молоко. Зокрема, у 2023 році в Литві близько 3 тис. молочних фермерів пішли з галузі, а поголів'я корів скоротилося на 7,6 тис. Єврокомісія прогнозує скорочення поголів'я корів у ЄС на 0,6% до кінця 2023 року.

За даними Mintec, ймовірна активізація попиту на європейське сухе збиране молоко і сухе незбиране молоко в країнах Близького Сходу та Північної Африки під час підготовки до священного для мусульман посту Рамадан у березні-квітні 2024 року. Зокрема, за інформацією операторів ринку, в планах алжирської державної закупівельної агенції ONIL провести тендер на поставку сухого збираного молока та сухого незбираного молока в січні-березні 2024 року. Також восени активізувався попит на сухе збиране молоко та вершки тривалого зберігання в Китаї, що також відкриває певні можливості для європейських експортерів.

США

У січні-вересні 2023-го обсяги надоїв у США становили 77,53 млн. т, що лише на 0,2% більше проти минулорічного періоду. У вересні американські фермери виробили 8,26 млн. т молока-сировини, що на 3,5% менше порівняно із серпнем і на 0,2% менше порівняно із вереснем 2022-го. У серпні-вересні 2023 року пропозиція молока-сировини в більшості регіонів США була обмеженою внаслідок сильної спеки та пошкодження значної кількості пасовищ під час урагану Ідалія.

Найбільшу нестачу сировини відчували сировари та виробники вершкового масла на Півдні, Заході, Південному Сході та Середньому Заході. За даними USDA, деякі сировари були змушені призупиняти роботу через нестачу молока. У вересні температура повітря знизилася, а обсяги надоїв покращилися, однак конкуренція за сировину на американському ринку все одно була гострою, оскільки з початком навчального року активізувався попит з боку виробників питного молока, яке постачається в школи, а школи — один з основних каналів збуту молока в США.

Додатковою перешкодою, з якою зіштовхнулися американські переробні підприємства, була певна нестача робочої сили, що затримувало реалізацію виробничих планів. У вересні на достатньому рівні була пропозиція молока-сировини на Тихоокеанському Північному Заході, в північних штатах, а також в штатах Юта, Колорадо, Айдахо. На початку жовтня виробництво молока пішло вгору на Сході і Середньому Заході. До кінця жовтня в більшості регіонів США збільшилися обсяги надоїв під впливом зниження температури повітря. Виключенням є Захід, де все ще обмежена пропозиція вершків.

Активним попитом у США користуються вершкове масло та сир «Чеддер». Також напередодні Дня Подяки та новорічних свят на внутрішньому ринку підвищився інтерес до сухого незбираного молока, яке пекарні купують у великих обсягах. Попит на сировину з боку американських сироварів та виробників вершкового масла та її обмежена пропозиція стали факторами зростання закупівельних цін.

Як повідомляє clal. it, у серпні ціна на молоко-сировину в США становила 39,81 євроцентів за кілограм, що на 14,77% більше ніж у липні, і на 24,11% менше ніж торік. Ціни пішли вгору під впливом обмеженої пропозиції молока-сировини.

Американське сухе збиране молоко користується попитом в сусідній Мексиці. Однак, імпортний попит на сухе незбиране молоко обмежується в Південній Америці, де на зміну посухам прийшли дощі, кількість пасовищ збільшилася і, відповідно, зросли обсяги виробництва молока-сировини в Бразилії, Аргентині та Уругваї. Американські сировари зіштовхнулися з конкуренцією на ринках Японії, Південної Кореї та країн Південно-Східної Азії з боку європейських експортерів, які пропонують сири зі знижкою.

Нова Зеландія

В січні-вересні 2023-го обсяги виробництва молока в Новій Зеландії становили 12,79 млн. т, що на 1,5% більше ніж минулого року. Восени відбувається сезонне збільшення надоїв в Океанії. У вересні фермери Нової Зеландії надоїли 2,49 млн. т, що на 47,9% більше порівняно з серпнем і лише на 0,4% менше порівняно з вереснем 2022-го. Однак, згідно прогнозу USDA, існує загроза погіршення справ в молочній галузі Нової Зеландії. Потужні зливи та посуха в різних частинах країни внаслідок природного явища Ель-Ніньо можуть призвести до пошкодження пасовищ та врожаю і, як наслідок, до погіршення годівлі корів. Зазвичай пік виробництва молока-сировини триває в Новій Зеландії протягом жовтня-грудня.

Новозеландське молоко дешевшає під впливом збільшення його пропозиції на внутрішньому ринку та обмеженого попиту на сухе незбиране молоко в Китаї та країнах Південно-Східної Азії в умовах економічного спаду. За даними clal. it, у серпні 2023 року молоко-сировина в Новій Зеландії коштувала 28,19 євроцентів за кілограм, що на 2,42% менше порівняно з липнем і на 35,2% менше порівняно з минулорічним періодом.

На думку гендиректора новозеландського кооперативу Fonterra Майлза Харрелла, подовження карантинних обмежень у Китаї призвело до зниження попиту на свіжу молочну продукцію з боку споживачів. Тому китайські переробники вимушені сушити надлишки сировини місцевого виробництва. На складах у Китаї накопичились значні запаси сухого незбираного молока, а імпортний попит на цей продукт падає. Водночас, Харрелл і гендиректор китайської молочної компанії Yili Жао Лінь припускають, що попит на інші молочні продукти на ринку КНР поступово відновлюється, але досить повільно через економічний спад.

Достатньо активним є попит на новозеландське вершкове масло в Океанії. Покупці роблять запаси в очікуванні ймовірного підвищення цін на товар у випадку дорожчання молока-сировини внаслідок скорочення надоїв під впливом погіршення погоди під час природного явища Ель-Ніньо. Rabobank прогнозує зростання імпортного попиту на молочні продукти в країнах Південно-Східної Азії, а саме на Філіппінах, у Малайзії, Таїланді, Сингапурі та В'єтнамі по мірі подолання наслідків рецесії. Виробництво молока-сировини в цих країнах повністю не закриває потреби внутрішнього ринку. Тому країни регіону вірогідно продовжать імпортувати сухе молоко в великих обсягах.

Австралія

На ринку Австралії існує гостра конкуренція між переробними підприємствами за обмежену пропозицію молока-сировини. У січні- вересні 2023 року австралійські фермери виробили 5,66 млн. т молока, що на 0,8% менше порівняно з минулорічним періодом. У вересні обсяги надоїв в Австралії становили 809,3 тис. т, що на 17,1% більше порівняно з серпнем і на 1,5% більше порівняно з вереснем 2022-го. Однак цих обсягів все одно не вистачає для покриття потреб молочного сектору країни.

За даними Rural Bank, компанія Saputo розглядала закриття частини молокозаводів в умовах нестачі сировини. Як повідомляє USDA, існує ризик перебоїв з поставками кормів на ферми, якщо погіршиться погода внаслідок Ель-Ніньо. Зокрема, східні регіони країни страждають від посухи, і це може стати передумовою до скорочення врожаїв влітку, а значить призведе до зростання витрат фермерів на корми і зниження рентабельності виробництва молока.

Закупівельні ціни залишаються високими. За даними Dairy Australia, на кінець вересня закупівельна ціна на молоко-сировину в середньому становила 9,44 австралійських доларів за кілограм сухого залишку. На фоні збільшення обсягів виробництва у вересні, молоко подешевшало на 5,19% порівняно з піковою ціною минулого сезону, яка становила 9,93 австралійських доларів за кілограм сухого залишку. Втім, дана ціна все одно на 40% вища ніж середнє значення за останні п’ять років. Через занадто високу ціну сировини австралійська молочна продукція коштує дорого, що робить її не привабливою на експортних ринках.

Український ринок

Виробництво молока-сировини

У січні-вересні поточного року обсяги виробництва молока в Україні становили 5,66 млн. т, що на 6% менше ніж торік. Скорочення відмічається в присадибному секторі. Обнадійливіша ситуація у промисловому секторі, який у січні-вересні збільшив виробництво сирого молока на 7%. Однак, починаючи з серпня, на внутрішньому ринку України скорочується пропозиція молока-сировини для переробних підприємств. У вересні 2023 року обсяги надоїв в Україні становили 631,8 тис. т, що на 10% менше порівняно з серпнем поточного року і на 8% менше порівняно з вереснем 2022-го.

Імовірно, на загальне скорочення обсягів надоїв в Україні вплинули наслідки війни, у тому числі погіршення годівлі ВРХ, зростання собівартості виробництва сировини внаслідок дорожчання електроенергії, палива та логістичних послуг. Існує проблема скорочення поголів'я корів, оскільки частина худоби загинула через ракетні та артилерійські удари російських окупантів. Негативно на продуктивності корів позначилась сильна спека в липні- серпні. Сировари та виробники свіжої молочної продукції відчували нестачу сировини у період підготовки до осінньо-зимового сезону продажів молочних продуктів.

Зменшення обсягів надоїв відбувалося паралельно з активізацією попиту на внутрішньому ринку. З початку 2023-го споживання молока в Україні виросло на 12% порівняно з минулим роком. Вірогідно, на зростання споживання молока в Україні вплинуло зниження цін на овочі, оскільки в українців з’явилася можливість витрачати більше грошей на молочні продукти. Також в Україні збільшилася кількість споживачів молочних продуктів, оскільки частина громадян повернулась із-за кордону напередодні навчального року.

Ціни на молоко

За даними моніторингу Асоціації виробників молока, ціни на молоко зростали в серпні- вересні. Ріст цін підштовхували обмежена пропозиція молока-сировини на внутрішньому ринку та активний споживчий попит на молочні продукти, зокрема на вершкове масло. У вересні закупівельна ціна на молоко екстраґатунку досягала 13,36 грн./кг без ПДВ, що на 1,53 грн. більше порівняно з серпнем поточного року і на 2,5 грн. порівняно з вереснем 2022-го (графік 3).

Графік 3.

Динаміка цін на молоко за гатунками, грн./кг без ПДВ

Подальший ріст цін на сировину може стримувати збільшення імпорту молочних продуктів з європейських країн, зокрема з Польщі. Станом на тепер ціни на молоко-сировину в Україні і Польщі почали вирівнюватися. Тому польські товари можуть скласти конкуренцію продукції українського виробництва на полицях супермаркетів.

Зовнішня торгівля

У січні-вересні 2023-го Україна експортувала 82,69 тис. т молочної продукції, що на 0,58% менше ніж торік (графік 4). Експортна виручка скоротилася на 31,47% — до 200,17 млн. дол. У вересні знизились обсяги експорту всіх молочних продуктів. За попередніми даними ДССУ, у вересні 2023 року Україна експортувала 7,33 тис. тонн молочних продуктів на суму 14,05 млн. дол. Порівняно з серпнем поточного року натуральні обсяги експорту скоротилися на 30%, а грошова виручка зменшилась на 43%.

Графік 4.

Динаміка експорту молочних продуктів, т

На скорочення обсягів експорту молочної продукції у вересні вплинула погода. Внаслідок сильної спеки в липні-серпні скоротилася продуктивність корів і обсяги надоїв. Тому обсяги переробки молока і пропозиція готової продукції також зменшилися. Однак попит на молочні продукти з боку українців активний, тому переробні підприємства зосередилися на закритті потреб внутрішнього ринку. Скороченню обсягів експорту також сприяли такі фактори, як логістичні проблеми та обмежений попит на молочні продукти на експортних ринках в умовах економічного спаду і скорочення купівельної спроможності населення.

У вересні Україна скоротила обсяги імпорту молочної продукції на 6% порівняно з серпнем. Винятком є лише вершкове масло та сири. Минулого місяця в Україну було завезено 289 тонн (+85%) вершкового масла з Італії, Нідерландів, Польщі та Швейцарії і 2,59 тис. тонн (+2%) сирів з країн-членів ЄС, Великої Британії та Швейцарії. У вересні зовнішньоторгове сальдо було негативним і становило -5,22 тис. дол.