Георгій Кухалейшвілі, аналітик Асоціації виробників молока

СВІТОВИЙ РИНОК

Середнє значення індексу цін на молочну продукцію ФАО у жовтні становило 139,1 пункту, що на 2,5 пункту (+1,9%) вище вересневого показника і на 24,5 пункту (+21,4%) вище відносно жовтня 2023 року (графік 1). Найбільше зросли світові ціни на сир через обмежену пропозицію, особливо в країнах-членах ЄС, де спостерігається сезонне падіння виробництва молока. Також зросли світові ціни на вершкове масло, що зумовлено високим попитом і сезонним скороченням виробництва молока в Європі. Ціни на сухе молоко знизились у зв'язку із сезонним зростанням виробництва молока в країнах Океанії та млявим світовим імпортним попитом.

Графік 1.

Індекс цін ФАО на молочну продукцію

Джерело: дослідження АВМ на основі даних ФАО.

ЄС

За даними clal. it, в січні-вересні обсяги надою в ЄС збільшилися на 0,4% порівняно з минулорічним періодом і становили 111,11 млн. т (графік 2). Цього року країни Центрально-Східної Європи постраждали від літньої спеки, що призвело до скорочення пропозиції кормів, а відтак і до зменшення обсягів виробництва сирого молока в певних регіонах. За даними AHDB, погані врожаї цього року можуть підштовхнути ріст цін на корми і збільшення витрат фермерів на виробництво молока. Як повідомляє фінська асоціація фермерів MTK-Lappi, в 2023 році кількість виробників молока в Фінляндії скоротилася на 8%, оскільки невеликі ферми призупинили свою діяльність через занадто високі виробничі витрати. Спалах катаральної лихоманки ВРХ в Європі посилив негативний ефект для молочної галузі. За даними Dairy Global, у Франції від хвороби постраждали більше 6 тис. корів.

Через нестачу молока-сировини виробництво молочних продуктів в ЄС залишалося нижчим, ніж зазвичай. За оцінками AHDB, вищі ціни на європейські молочні продукти на світовому ринку вплинули на скорочення поставок до Китаю, країн Близького Сходу та Північної Африки. За таких обставин в Європі зберігається хиткий баланс попиту і пропозиції на молоко. Молокопереробні підприємства направляють молоко-сировину на виробництво сирів та інших більш прибуткових товарів замість масла.

Графік 2.

Динаміка виробництва молока-сировини ключовими експортерами, тис. т

Джерело: дослідження АВМ на основі даних Єврокомісії.

Певна невизначеність існує щодо експорту європейської молочної продукції в Китай. Після того як в ЄС було ухвалено рішення підвищити тарифи на китайські електромобілі, міністерство торгівлі Китаю оголосило розслідування щодо субсидій, наданих ЄС на молочні продукти, які начебто негативно вплинули на місцеву молочну промисловість. Як повідомляє Rabobank, об'єктом розслідування є рідкі вершки та різні види сирів. Оскільки Китай закриває понад 50% своєї потреби в цих молочних продуктах завдяки імпорту, то у разі запровадження додаткових тарифів, вірогідно, продукція з Океанії та Великої Британії витіснить європейські товари з китайського ринку.

Ціни на молоко-сировину продовжують укріплюватися в ЄС через скорочення обсягів надою. За попередніми даними Єврокомісії, в вересні 2024 року середня ціна на молоко-сировину в ЄС становила 47,45 євроцентів за кілограм, що на 0,1% більше ніж у серпні. Порівняно з вереснем 2023-го молоко в ЄС подорожчало на 8,6%.

США

За даними clal. it, в січні-вересні 2024-го в США було вироблено 77,28 млн. т молока-сировини, що на 0,4% менше ніж торік. За даними USDA, у вересні пропозиція молока-сировини в цілому відповідала потребам молокопереробних підприємств США попри скорочення обсягів надою в серпні та активний попит на сире молоко з боку виробників питного молока з початком навчального року. Вільні обсяги молока з’явилися в США через закриття окремих молокопереробних підприємств, які спеціалізуються на виробництві сирів та вершкового масла.

Наприкінці вересня обмежена пропозиція молока-сировини була лише на сході країни та в штаті Юта, в той час як в решті штатів обсяги надою росли. В жовтні в більшості штатів виробництво молока-сировини зросло під впливом прохолодної погоди і покращення продуктивності корів. За оцінками Rural Bank, у США кількість поголів'я корів стабілізується, що може посприяти стабілізації обсягів виробництва молока-сировини, але малоймовірно, що одного збільшення поголів'я буде достатньо для якісного нарощення обсягів надою.

Ціни на молоко-сировину в США йдуть вгору на фоні обмеженої пропозиції молока-сировини на внутрішньому ринку. За даними clal. it, в вересні 2024 року ціна на молоко-сировину в США становила 50,62 євро за 100 кг, що на 7% більше порівняно з серпнем 2024-го і на 17% більше відносно вересня 2023-го.

Австралія

За даними clal. it, в січні-вересні 2024-го обсяги виробництва молока-сировини в Австралії становили 5,83 млн. т, що на 2% більше ніж торік. За даними Rural Bank, погодні умови посприяли збільшенню пропозиції молока у східних штатах континенту, в той час коли в посушливих районах Західної та Південної Австралії обсяги надою падали.

Найсильніша спека в серпні-вересні була в штаті Вікторія, в Південній Австралії та на півдні штату Новий Південний Уельс, де виробляється близько 75% австралійського сирого молока. Занадто високі ціни на молоко-сировину, високі виробничі витрати, вищі ніж у конкурентів ціни на готову продукцію на експортних ринках змушують австралійських переробників закривати частину виробничих потужностей.

За даними Rural Bank, середня ціна на молоко в Австралії у поточному сезоні становить близько 8,1 австралійських доларів за 1 кг сухого молочного залишку. Це приблизно на 9% нижче цін на початку минулого сезону і на 15% нижче цін наприкінці минулого сезону. За даними Австралійської федерації молочних продуктів, зростання імпорту молочних продуктів є однією з причин зниження цін на молоко місцевих виробників.

Нова Зеландія

За даними clal. it, в січні-вересні 2024-го обсяги виробництва молока-сировини в Новій Зеландії становили 12,92 млн. т, що на 1% більше порівняно з минулорічним періодом. Як повідомляє USDA, обсяги надоїв виросли під впливом сприятливої погоди та збільшення кількості пасовищ на новозеландському Північному острові. Нова Зеландія перекриває скорочення надою в США. Попри скорочення імпортного попиту на молочні продукти в Китаї, попит на новозеландські товари був активним в інших країнах Азії. За даними USDA, в Новій Зеландії планується відкрити нове молокопереробне підприємство з метою збільшення обсягів переробки молока-сировини. В країнах Азії існує інтерес до імпорту UHT-вершків, і новозеландські виробники зацікавлені зайняти дану нішу.

Утім певне вікно можливостей існує для новозеландських експортерів і на китайському ринку. За інформацією Rural Bank, заходи стимулювання економіки китайського уряду можуть посприяти зростанню споживання молочних продуктів в країні. В першу чергу, акцент робиться на підтримці національної молочної галузі, але певні товари можуть імпортуватися. Зокрема, в Китаї зменшилися запаси сухого молока і напередодні святкування китайського Нового року збільшуються його закупівлі. Нова Зеландія традиційно буде залишатись великим експортером сухого незбираного молока в Китай.

За даними clal. it, у вересні 2024-го молоко-сировина в Новій Зеландії коштувала 38,33 євро за 100 кг, що на 1,48% більше проти серпня 2024 року і майже на 25,3% більше порівняно з вереснем 2023-го. За даними Dairy Global, новозеландський кооператив Fonterra планує підняти закупівельну ціну на 0,28 євро (0,31 дол.) в 2024—2025 роках через зростання цін на готову продукцію. Згідно USDA, з вересня 2023 року по вересень 2024-го ціни на харчові продукти в Новій Зеландії в середньому виросли на 1,2%.

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК

Виробництво молока-сировини

У січні-жовтні поточного року загальний обсяг виробництва молока в Україні становив 6,14 млн. т, що на 3% менше ніж торік. Суттєве скорочення відмічається в присадибному секторі (-8%). Обнадійливіша ситуація у промисловому, який у цей період наростив виробництво на 5%.

У серпні 2024-го господарства всіх категорій виробили 712 тис. т молока-сировини, що на 4% більше порівняно з липнем, але на 2% менше ніж торік. До серпневого скорочення обсягів виробництва молока-сировини, порівняно з минулорічними показниками, призвела сильна спека. За даними Українського гідрометеорологічного центру, до кінця другої декади серпня на території країни переважала спекотна та майже суха погода і вдень максимальна температура повітря досягала +35−38 °С.

Особливо несприятливою ситуація була в господарствах населення, де виробництво молока-сировини стрімко скорочувалося, що сприяло збереженню дефіциту сировини на ринку, який промисловий сектор не встигав компенсувати.

Російські ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури призвели до довготривалих відключень електроенергії та перебоїв в роботі систем вентилювання на молочнотоварних фермах. Тепловий стрес негативно позначився на молочній продуктивності.

Спад виробництва молока прискорився у вересні. За підсумками місяця господарства всіх категорій виробили 614,7 тис. т молока-сировини, що на 16% менше відносно серпня 2024-го і на 4% менше порівняно з вереснем 2023 року.

Восени традиційно спостерігається скорочення обсягів виробництва молока-сировини порівняно з сезоном великого молока. Вплив сезонності суттєво відчувався в господарствах населення, які скоротили обсяги надою порівняно з серпнем, — мінус 20%. За даними Українського гідрометцентру, у вересні 2024-го в Україні була нетипово тепла погода, спостерігався дефіцит опадів та повітряно-ґрунтова засуха, що мало негативний вплив на кормову базу.

У жовтні господарства всіх категорій виробили 596,8 тис. т молока-сировини, що на 3% менше порівняно з вереснем поточного року і на 3% менше проти жовтня 2023- го. При цьому молочнотоварні ферми наростили обсяги виробництва на 5% в умовах довготривалих блекаутів і попри зростання виробничих витрат.

За оцінками Асоціації виробників молока, темпи приросту виробництва молока-сировини на сільськогосподарських підприємствах України (+5%) з початку 2024 року одні з найкращих в Європі. Однак, незважаючи на приріст виробництва в промисловому секторі, в особистих селянських господарствах триває падіння обсягів надою.

Ціни на молоко

За даними моніторингу Асоціації виробників молока, в вересні-жовтні 2024-го ціни на молоко-сировину в Україні суттєво підвищилися. Протягом зазначеного періоду молоко екстраґатунку подорожчало з 16,02 до 18,05 грн./кг без ПДВ (графік 3). В країні зберігався дефіцит молока-сировини, а попит з боку молокопереробних підприємств переважав існуючу пропозицію на внутрішньому ринку.

Графік 3.

Динаміка цін на молоко за гатунками, грн./кг без ПДВ

Джерело: моніторинг цін АВМ.

Восени закупівельні ціни росли, оскільки молокопереробним підприємствам було потрібно більше молока-сировини для нарощення виробництва біржових товарів, які було вигідно експортувати, враховуючи високі світові ціни на сири і вершкове масло. В 2024-му вершкове масло є головним драйвером закупівельних цін.

Підвищення акцизів на пально-мастильні матеріали вплинуло на зростання ціни на молоко екстраґатунку, яке використовується для виробництва біржових товарів на експорт. Збільшення витрат на логістику вплинуло на зростання закупівельних цін на молоко на споті. Здорожчання молока-сировини екстраґатунку також призвело до зростання цін на молоко від населення.

На чергове підвищення цін на молоко-сировину в Україні в листопаді вплинула активізація попиту на вершкове масло на зовнішніх ринках. Екстраґатунок подорожчав до 19,18 грн./кг без ПДВ. Оскільки новозеландське вершкове масло подорожчало до 7 тис. дол. за тонну, то європейські трейдери почали звертатися до українських виробників з пропозицією придбати масло за більш привабливими цінами.

Однак у листопаді попит на молоко-сировину з боку молокопереробних підприємств в Україні вже не такий активний, як у вересні чи жовтні, а темпи росту закупівельних цін поступово сповільнюються, що пов’язано зі зменшенням споживчого попиту на молочну продукцію на внутрішньому ринку. Українські споживачі з доходами нижче середнього почали відмовлятись від молочних продуктів через зростання цін не тільки на молочний ряд, а й на інші харчові продукти.

В Україні росте споживання спредів як більш дешевої альтернативи вершковому маслу.

Ріст ціни на молоко-сировину стримують високі ціни на готову продукцію та ускладнення її реалізації споживачам на внутрішньому ринку. В таких умовах ймовірне несуттєве підвищення закупівельних цін на початку грудня з перспективою подальшої стабілізації в другій половині місяця.

Зовнішня торгівля

У січні-вересні Україна експортувала 101,64 тис. т молочної продукції, що на 10% більше ніж торік (графік 4). Виручка за цей період виросла на 13% — до 250,14 млн. дол. Підвищення цін на біржові товари у світі, зокрема на вершкове масло, та девальвація гривні сприяли тому, що товари вітчизняного виробництва стали привабливими для покупців на зовнішніх ринках. В Україні покращилась рентабельність виробництва молочних продуктів. За 10 місяців 2024-го українські експортери відвантажили більше сирів, згущеного молока, маслянки, сироватки, морозива та казеїну, ніж торік.

Графік 4.

Динаміка експорту молочних продуктів у січні-жовтні 2024 р., т

Джерело: дослідження АВМ за даними ДССУ.

Однак обсяги експорту стримує скорочення надою в Україні. Зокрема скорочення натуральних обсягів експорту молочних продуктів у жовтні викликала обмежена пропозиція біржових товарів на внутрішньому ринку через існуючий дефіцит молока-сировини та ріст закупівельних цін. Через нестачу сировини молокопереробні підприємства не мали змоги підготуватися до осінньо-зимового сезону продажів і виробити більше біржових товарів, ніж було потрібно.

У жовтні Україна експортувала 9,10 тис. т молочних продуктів на 25,4 млн. дол. Натуральні обсяги експорту зменшилися на 5% порівняно з вереснем поточного року, але виросли на 3% порівняно з жовтнем 2023-го. Грошова виручка за поставлені товари збільшилась на 1% порівняно з вереснем 2024 року і виросла на 29% порівняно з жовтнем 2023-го.

У січні-жовтні 2024-го Україна скоротила імпорт молочних продуктів до 46,77 тис. тон (-5%). Спостерігалося збільшення імпорту масла вершкового — до 2,19 тис. т (+31%), сирів — до 28,91 тис. т (+6%), морозива — до 1,48 тис. т (+20%) і молока та вершків згущених — до 1,11 тис. т (+1%). По інших товарах спостерігалося скорочення обсягів імпорту.

У 2024 році плануємо випуск шести номерів журналу «Молоко і ферма» — традиційно наприкінці кожного парного місяця. Читачі мають нагоду оформити передплату як друкованої, так і електронної версії журналу. Частково публікуватимемо матеріали у відповідній рубриці на сайті www.milkua.info. Більше інформації щодо передплати: 067 445 19 59 (Viber).