Яна Лінецька, аналітик Асоціації виробників молока

Сировинний ринок

За попередніми даними, станом на 1 грудня 2022 року 33,6% усього молока було вироблено сільськогосподарськими підприємствами, а 66,4% — господарствами населення.

Загалом за 11 місяців було вироблено 7 млн. 123,2 тис. т молока всіх видів, що на 12,6% менше, ніж торік. Із них промислові ферми забезпечили 2,4 млн. т молока, що на 7,2% менше, ніж торік, а господарства населення — 4,7 млн. т молока (-16%), див. графік 1.

Завдяки ефективності роботи молочнотоварних ферм та релокації бізнесу вдалося мінімізувати втрати промислового молока. Господарства населення були більш чутливими та менш гнучкими, тому виробництво в цьому сегменті скоротилося значно більше.

Графік 1.

Динаміка виробництва молока

Джерело: ДССУ.

В областях, де проходять бойові дії, на початок грудня було вироблено 5,9% усього молока (або 418,4 тис. т), а у відносно безпечних регіонах — 94,1% (або 6704,8 тис. т). Як бачимо, героїчна робота ЗСУ зі звільнення української землі дає свої результати — відсоток виробленого під кулями молока за останні місяці скоротився з 20 до 6%.

Поголів'я ВРХ станом на 1 грудня становило 2,5 млн., що на 14% менше, ніж торік. Зокрема в сільськогосподарських підприємствах утримували 0,89 млн. голів ВРХ, що на 10% менше, ніж у 2021-му. Господарства населення утримували 1,6 млн. голів ВРХ (-16,1%).

Поголів'я корів у всіх категоріях господарств скоротилося на 13,5% — до 1,4 млн. Промислові виробники утримували 382 тис. корів (на 9,3% менше, ніж торік), а присадибні господарства — 1 млн. 11 тис. голів (-15%).

Попри складні умови воєнного стану промислові господарства не припиняють працювати над якістю та безпечністю молока-сировини. Основним ґатунком, яким наразі поступає молоко на переробні підприємства, є саме екстра.

За оціночними даними, за три квартали 2022 року на переробні підприємства надійшло 2 млн. 56,2 тис. т молока сирого, що на 15,3% менше, ніж у 2021 році. В тому числі на промислових підприємствах було закуплено 1711,1 тис. т молока (-7,8%), від господарств населення — 283 тис. т (-37%).

Частка промислового молока в загальній структурі надходження становить 83,2%, що на 2,7% більше, ніж за 9 місяців 2021-го року та 6,6% більше, ніж у 2020-му. При цьому, частка присадибного сектору за останні три роки скоротилася з 23,4% до 16,8%. Це обумовлено значним скорочення виробництва молока у присадибних господарствах та підвищенням вимог до безпечності та якості сировини, яка надходить на переробку.

Водночас якість поставленої на переробку сировини молочнотоварними фермами попри всі виклики війни (проблеми з електропостачанням, наявністю ветпрепаратів та дезінфікувальних засобів у прифронтових зонах) покращується.

Саме екстраґатунку поставляється на переробку найбільше — 39,8% у загальній структурі (+8,7% порівняно з 2021 роком), див. графік 2. Вищого ґатунку надійшло на переробку 28,9% (+0,3%), а от частка першого, навпаки, скоротилася на 7,8% — до 27,9% у загальній структурі, другим ґатунком було прийнято 3,4% молока, що на 1,2% менше, ніж торік.

Графік 2.

Структура якості поставленого на переробку промислового молока

Джерело: ДССУ.

Ціни на молоко

Закупівельні ціни на молоко, попри високі показники експорту молочних продуктів, залишаються на 35,5% нижчими, ніж в ЄС, та майже на 10% нижчими, ніж торік.

Основною причиною тому є війна росії проти України з усіма зумовленими наслідками. Руйнування ланцюжків реалізації молока-сировини і готової продукції у перші місяці війни, а також руйнування молочнотоварних ферм та молокопереробних заводів спричинило падіння цін на молоко у березні відразу на 4,6 євро/100 кг.

Після цього, у період з травня по липень, ціна у валюті стабілізувалася на рівні 37,55−37,76 євро/100 кг через нарощення експорту. Проте, підвищення НБУ курсу долара до гривні у липні та подальше її просідання на міжбанку, «вилилося» у просідання ціни на молоко до 32 євро/100 кг. Зрештою ціна почала плавно підніматися вгору на фоні зміцнення гривні та зростання ціни на молоко в гривневому еквіваленті. Як результат, ціна на молоко в листопаді зафіксувалась на рівні 36 євро/100 кг (графік 3).

Наразі молочний ринок України працює під тиском ряду факторів, які стримують ріст цін на молоко: скорочення споживчого попиту всередині країни та падіння цін на світовому ринку; зростання безробіття, що свідчить про зниження споживання молочних продуктів у короткостроковій перспективі; закриття молокопереробних заводів; зростання собівартості виробництва через кризу в енергетичній системі; знеціненням гривні.

Графік 3.

Динаміка цін на молоко з умістом жиру — 4%, білка — 3,3%

Джерело: АВМ.

Зовнішня торгівля

Не зважаючи на сезонне скорочення експортних продажів, поставки молочних продуктів на зовнішні ринки у 2022 році залишаються найвищими за останні роки.

Так, за оціночними даними, у листопаді молокопереробні заводи експортували молочної продукції на загальну суму 23,92 млн. дол, що на 6% менше, ніж у жовтні, та все ж на 47,3% вище показника листопада минулого року (графік 4). За одинадцять місяців на зовнішні ринки вдалось поставити на 50% більше молочної продукції, ніж торік, — усього на 235,8 млн. дол.

Такому стрибку сприяли два фактори:

1. скасування регулювання поставок молочних продуктів на ринок ЄС до кінця поточного року;
2. сприятлива кон’юнктура для вітчизняного набілу на європейському ринку. Скорочення виробництва молока в ЄС у весняно-літній період, а також висока закупівельна ціна зіграли на користь української молочної продукції.

Наразі тенденції світового ринку говорять про зниження цін на молочні продукти, що зменшує привабливість української молочки. Не виключено, що сплеск вітчизняного експорту мав ситуативний характер. Саме тому варто розширювати його географію та працювати над збільшенням асортименту та позиціонуванням українського бреду на зовнішніх ринках.

Графік 4.

Динаміка зовнішньої торгівлі молочними продуктами

Джерело: АВМ.

Сприяння європейської спільноти лібералізації торгівлі між Україною та ЄС дала можливість наростити продажі таких специфічних та маржинальних молочних продуктів, як казеїн та казеїнати. Варто розглянути структуру поставок детальніше.

Продажі молока та вершків незгущених за 11 місяців поточного року становили 26,7 тис. т в натуральних обсягах. У грошовому вираженні це лише 14,9 млн. дол.

Водночас продажі сухого молока та згущенки становили 25 тис. т, що принесло Україні 85 млн. дол. — на 60,8% більше, ніж торік. У загальній структурі експорту продажі сухого молока становили 27%.

Експорт молочної сироватки за 11 місяців через блокаду морських портів суттєво просів. Загалом було продано 13,4 тис. т продукту (-35,6%) на загальну вартість 14,1 млн. дол. (-33,5%).

Натомість масло активно продавали до Європи, що в результаті дало 24% у загальній структурі експорту.

Експорт сиру до Європи рекордно зріс, зокрема й через велику кількість українських біженців. Крім того, не припиняються поставки українського сиру до Казахстану та Грузії. Сумарно експорт сирів становив 12% у загальній структурі.

Водночас за рахунок високої ціни зовнішні продажі казеїну, який головним чином ішов на європейський ринок, зросли на 44% в грошовому вираженні — 66,8 млн дол. та на 27% в натуральному — 6,5 тис. т. У структурі експорту частка казеїну становить 21% (графік 5).

Графік 5.

Структура експорту молочних продуктів у січні-листопаді 2022 р. у грошовому вираженні

Джерело: Державна митна служба.

Падіння курсу гривні до долара наполовину від початку війни зробило імпорт молочних продуктів зовсім нерентабельним. Саме тому за 11 місяців його показники (у перерахунку на молоко) скоротилися на 49,5% та становили 373,5 тис. т. Вартість становила 207,9 млн дол., що на 136 млн. дол. менше відповідного періоду минулого року.

Світові тенденції

Світовий молочний ринок у 2022 році сильно штормило та й наступний 2023-ій схоже буде не кращим. Ряд факторів попередніх років злились у міцний коктейль, перцю якому додала війна в Україні: пост-ковідне послаблення світової економіки, падіння імпорту молочних продуктів Китаєм на фоні агресивної закупівлі у 2021-му, інфляція, низька пропозиція молока в основних виробничих регіонах розбалансувала ринок на початку року. Російська агресія проти України в лютому ще більше дестабілізувала ринок через стрімкий ріст собівартості виробництва аграрної продукції та зростання цін на нафту. Як результат, ціни на молочні продукти, не підкріпленні високим китайським попитом, а також через погіршення споживчих настроїв в Європі почали падати з червня.

Графік 6.

Динаміка Індексу цін на молочні продукти

Джерело: ФАО.

За даними Світової продовольчої організації ООН (ФАО), ціни на молочні продукти падають п’ятий місяць поспіль. У листопаді Індекс цін на молочні продукти опустився на 1,2% порівняно з жовтнем і становив 137,5 в. п. (графік 6). Проте його значення залишається все ще на 9,2% вище показників 2021-го року.

За даними Еліс О’Донован, радниці з правових питань та політики Eucolait (Європейської асоціації торгівлі молочними продуктами), протягом першої половини 2022 року в усьому світі торгівля молочною продукцією скоротилася порівняно з попереднім роком, хоча є дані про деяке відновлення в третьому кварталі в певних регіонах-експортерах, зокрема в США та Новій Зеландії.

Китай залишається покупцем № 1 на світовому ринку, з яким поки неможливо зрівнятися за обсягом імпорту, однак зі збільшенням внутрішнього виробництва молока, дотриманням «політики нульового COVID-19» і невтішним економічним прогнозом, нескінченне зростання китайського молочного імпорту наразі виглядає досить сумнівно. Тому Південно-Східна Азія є регіоном, на який експортерам варто звернути більше уваги з точки зору попиту на молочну продукцію.

Закупівельні ціни на молоко, особливо в ЄС, протягом року були рекордними й досі перебувають на максимальних позначках — 59,14 євро/100 кг у середньому по регіону, що на 42,7% вище ціни минулого року. Тому навіть із збільшенням витрат на виробництво цей рік був відносно прибутковим для багатьох фермерів ЄС. Як наслідок, на даний момент молочні продукти інших експортних регіонів користуються конкурентною перевагою щодо ціни.

Згідно прогнозів ФАО, світове виробництво молока в 2022 році буде на рівні 930 млн. т, що на 0,6% більше, ніж у 2021-му, головним чином через збільшення обсягів в Азії, незначний приріст у Центральній Америці та Карибському басейні, що компенсує падіння в Європі.

Водночас світова торгівля молочними продуктами в 2022 році становитиме 85 млн. т (в молочному еквіваленті), що на 3,4% менше, ніж у 2021-му. Це перше падіння за майже два десятиліття, яке головним чином спричинене різким падінням імпорту до Китаю, а також прогнозованим зниженням поставок в Нігерію, В'єтнам і рф.

Експерти очікують, що відновлення виробництва молока можливе вже в першому кварталі наступного року, проте, якщо КНР не змінить свою імпортну політику, очікувати зростання цін на молочні продукти не варто навіть на фоні високих виробничих витрат.

Читайте також

Національна молочна галузь має стати передовою і технологічною, і для цього насправді є можливість — Олена Жупінас

В умовах військового стану всі матеріали журналу оперативно й повністю публікуються на сайті www.milkua.info. Передплатникам надаватимемо ПДФ-версію кожного номера. Всі охочі мати добірку матеріалів під рукою, можуть отримати вільний доступ до онлайн-версії. Через труднощі з друком і доставкою паперовий варіант журналу найближчим часом не плануємо, але повернемось до нього при першій слушній нагоді.