Скорочення виробництва молока у світі викликано низкою факторів: погодними умовами, невдоволенням фермерів існуючими цінами, зростанням виробничих витрат та скороченням поголів'я корів. Певний потенціал до активізації попиту на біржові товари існує в Мексиці, Північній Азії та на Близькому Сході.

СВІТОВИЙ РИНОК

Середнє значення індексу цін ФАО на молочну продукцію в березні становило 124,2 пункту, що на 3,5 пункту (+2,9%) більше порівняно з лютим та на 11,1 пункту (8,2%) нижче відносно березня 2023 року (графік 1). Цьогоріч у березні найбільше зростання продемонстрували світові ціни на сир, що було зумовлено стабільним імпортним попитом з боку країн Азії, підвищенням обсягу продажів на внутрішньому ринку в Західній Європі напередодні весняних свят і сезонним зниженням виробництва в Океанії. Було зафіксовано зростання світових цін на вершкове масло завдяки високому попиту на тлі скорочення запасів у Європі. Сухе незбиране та сухе збиране молоко, навпаки, подешевшало через зниження попиту на зовнішніх ринках.

Графік 1.

Індекс цін ФАО на молочну продукцію

Джерело: дослідження АВМ на основі даних ФАО.

ЄС

У січні 2024 року виробництво молока-сировини в ЄС становило 11,77 млн. т і з невеликою похибкою (-0,7%) залишилося на рівні минулорічних показників (графік 2). Пропозиція молока-сировини на європейському ринку була досить обмеженою, а обсяги надоїв у країнах-членах були нижчими порівняно з січнем 2023 року. До перебоїв поставок призводили акції протестів фермерів у Німеччині проти планів уряду скоротити субсидії на закупівлі палива та нової сільгосптехніки, у Франції та Бельгії — низьких закупівельних цін на сире молоко з боку переробних підприємств.

Графік 2.

Динаміка виробництва молока-сировини ключовими експортерами, т

*Дані по ЄС вказані за січень 2024 року.

Джерело: дослідження АВМ на основі даних Єврокомісії.

Попит на сухе збиране і незбиране молоко був досить слабкий, оскільки покупці на зовнішніх ринках здебільшого покрили всі свої короткострокові потреби. Виробляти сухе молоко на склад стало менш цікавим для європейських переробників, оскільки його стало невигідно постачати в країни Південно-Східної Азії через погіршення безпекової ситуації в Суецькому каналі з огляду на обстріли комерційних суден єменськими хуситами. Тому в першому кварталі 2024-го в ЄС молоко-сировина для виробництва сухого молока перенаправлялась на виробництво сирів, на які був активний попит як в Європі, так і на експортних ринках.

За даними міністерства сільського господарства США (USDA), в лютому-березні спостерігався приріст обсягів надоїв у країнах Центрально-Східної Європи, зокрема в Польщі, а також в Німеччині та Франції, які вважаються одними з найбільших виробників молока в ЄС.

Фактором збільшення виробництва молока-сировини стали значні опади на початку року, що посприяло насиченню ґрунту вологою, збільшенню пасовищ і пропозиції дешевих кормів. Утім збільшення обсягів надоїв не було настільки суттєвим, щоби на європейському ринку з’явилися великі надлишки сировини.

Стримує збільшення виробництва молока в Європі зростання витрат на енергоресурси, робочу силу та логістику. Враховуючи перелічені фактори, в USDA припускають, що в 2024 році обсяги надоїв в ЄС можуть скоротитися на 200 тис. т порівняно з показниками минулого року.

За попередніми даними Єврокомісії, в березні 2024 року середня ціна на молоко-сировину в ЄС становила 46,34 євро за 100 кг, що на 0,2% менше ніж у лютому і на 0,24% менше ніж у січні. Порівняно з березнем 2023 року молоко в ЄС подешевшало на 8,5%.

Суттєвого обвалу цін на молоко в першому кварталі в більшості країн-членів ЄС не відбулося завдяки активному попиту з боку сироварів, особливо напередодні католицького Великодня. В березні активізувалися продажі вершкового масла в Європі, що пов’язано з початком сезону спаржі (вершкове масло використовується під час її приготування).

США

У січні-лютому 2024 року виробництво молока-сировини в США становило 16,86 млн. т і з невеликою похибкою (+0,4%) залишилося на рівні минулорічних показників. За даними USDA, в січні-лютому пропозиція молока сировини покращилася майже в усіх регіонах США через м’яку зиму. В лютому американські фермери виробили 8,21 млн. т молока-сировини, що на 5,4% менше порівняно з січнем поточного року, але на 2% більше відносно лютого 2023-го.

Однак на початку березня попит на сировину в Сполучених Штатах активізувався з боку молокопереробних підприємств, які почали підготовку до Великодня та інших весняних свят. З певними викликами зіштовхнулися фермери з Техасу, Канзасу та Мічигану, де в березні були зафіксовані випадки високопатогенного грипу у корів. Втім, подібні спалахи хвороби допоки не вплинули на скорочення обсягів виробництва молока.

Попит на молоко-сировину з боку переробних підприємств США може збільшитись у разі росту інтересу до молочних продуктів на зовнішніх ринках. У 2024 році очікується збільшення споживання сиру в Мексиці на фоні послаблення інфляції та покращення купівельної спроможності домогосподарств. За даними Dairy Global, в Мексиці в 2024 році ймовірне зростання імпорту сухого незбираного молока на 33%, сухого збираного молока на 13%. Перспективним ринком для експортерів сиру є Південна Корея. За даними Asia News, у 2023 році обсяги продажів сирів у Південній Кореї становили 304,24 млн. дол., що на 5,3% більше порівняно з 2022-им. У березні американське вершкове масло цікавило покупців у Канаді.

Ціна на молоко в США в лютому 2024 року становила 42,07 євро за 100 кг, що на 3,4% більше порівняно з січнем і на 5,63% менше відносно лютого 2023-го.

На підвищення ціни на сировину могло вплинути сезонне скорочення пропозиції молока в зимові місяці й активний попит на сири та вершкове масло на внутрішньому ринку. Ймовірне збільшення обсягів надоїв у весняні місяці може призвести до збільшення пропозиції молока на американському ринку і, відповідно, до послаблення закупівельних цін.

Австралія

У січні-лютому 2024 року виробництво молока-сировини в Австралії становило 1,32 млн. т, що на 6,4% більше порівняно з минулорічним періодом. В лютому обсяги надоїв зафіксовано на позначці 602 тис. т, що на 21% менше порівняно з січнем і на 5% більше порівняно з лютим 2023-го.

З початку року в штатах Західна Австралія, Тасманія та в центральній частині континенту були дощі, що поліпшило стан пасовищ. Усе ж, попри ці фактори, за даними USDA, в грудні-лютому обсяги надоїв у Австралії були меншими, ніж очікувалось.

Проблемою залишається те, що наявних потужностей молокопереробних підприємств суттєво більше за пропозицію молока-сировини на ринку. Також давньою проблемою австралійських фермерів є нестача води. Попри дані виклики, Rural Bank прогнозує збільшення обсягів виробництва молока до 8,35 млн. т (+2,6%) у 2024 році. Такий сценарій вірогідний, якщо пропозиція кормів буде достатньою за кількістю та привабливою за ціною, а яловичина подешевшає впродовж наступних місяців. За таких умов виробництво молока має бути рентабельнішим порівняно з виробництвом яловичини.

Нова Зеландія

У Новій Зеландії обсяги виробництва молока в січні-лютому становили 4,23 млн. т, що на 1,7% більше, ніж торік. У лютому новозеландські фермери надоїли 1,91 млн. т молока, що на 21% менше порівняно з січнем поточного року, але на 5% більше відносно лютого 2023-го. Як повідомляє USDA, в лютому в деяких новозеландських господарствах обсяги надоїв були вищі прогнозованих.

За даними Dairy News, у 2024 році очікується скорочення виробництва молока до 21,2 млн. т через несприятливі погодні умови, низькі закупівельні ціни, інфляцію та скорочення поголів'я корів.

Ціна на молоко в Новій Зеландії в березні 2024-го становила 33,17 євро за 100 кг, що на 1,45% менше порівняно з січнем поточного року і на 10,31% — відносно лютого 2023 року.

За даними видання Stuff, сильні південно-західні шторми принесли потужні холодні фронти, що зробило березень поточного року найхолоднішим з 2012 року. В березні Нову Зеландію заливало проливними дощами з градом, а сильний вітер зривав дахи, обривав лінії електромереж і ламав дерева. Скорочення пропозиції молока-сировини в Новій Зеландії може призвести до зростання закупівельних цін, якщо на зовнішніх ринках активізується попит на молочну продукцію в наступні місяці. Втім ситуація може змінитися під впливом погоди.

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК

Виробництво молока-сировини

У січні-лютому поточного року обсяг виробництва молока в Україні становив 915,5 тис. т, що на 0,1% менше, ніж торік.

Суттєве скорочення відмічається в присадибному секторі (-8%). Обнадійливіша ситуація у промисловому секторі, який у цей період наростив виробництво на 7,9%.

Для зимових місяців характерно скорочення обсягів надоїв. Цьогоріч у січні переробні підприємства не відчували дефіциту сировини, оскільки на ринку з’явилися додаткові 350 т молока внаслідок великої пожежі на Канівському сирному заводі на початку січня. Постраждале підприємство передало невикористані обсяги сировини іншим переробникам.

Обмежену пропозицію молока-сировини в лютому врівноважило послаблення попиту на внутрішньому ринку на сири вітчизняного виробництва через занадто високі ціни.

У березні тепла погода сприяла збільшенню обсягів надоїв. Однак молокопереробним підприємствам потрібно менше сировини через уповільнення експорту молочних продуктів та зменшення їх споживання населенням України в період Великого посту. Також збільшення пропозиції імпортних сирів вплинуло на те, що на внутрішньому ринку не спостерігалось ажіотажу на сировину, а молокопереробні підприємства переважно працювали на склад і накопичували запаси продукції на перспективу.

У лютому частка товарних ферм у виробництві молока зросла до 51%. Господарства населення, які найбільш суттєво постраждали від наслідків війни, продовжують скорочувати обсяги надоїв порівняно з минулорічним періодом.

Виробництво молока в країні дорожчає. Зросли витрати на паливо та електроенергію, собівартість виробництва кормів, подорожчали премікси та інші закупівельні інгредієнти.

Невеликі господарства не здатні збільшувати витрати на виробництво і тому найбільш рентабельними та стійкими до викликів виявилися молочнотоварні ферми з поголів'ям понад 400 корів.

Ціни на молоко

За даними моніторингу Асоціації виробників молока, в січні 2024 року рівень закупівельних цін в Україні був стабільним, оскільки на ринку зберігався баланс попиту та пропозиції на молоко-сировину. Ціновій стабілізації сприяло сезонне зниження попиту на молоко з боку переробних підприємств у період новорічних свят. У січні середня ціна на молоко екстраґатунку становила 14,70 грн./кг без ПДВ.

На початку лютого переробні підприємства переглянули закупівельні ціни в бік зниження через появу вільних обсягів молока-сировини внаслідок великої пожежі на Канівському сирному заводі, пошкодження виробничих приміщень сирного заводу у Великому Бурлуку (Харківська область) внаслідок російських бомбардувань і збільшення на внутрішньому ринку пропозиції імпортних сирів, зокрема з Польщі. Зниження продажів вітчизняних сирів через високі ціни не сприяло зростанню як попиту на молоко-сировину з боку молокопереробних підприємств, так і закупівельних цін. В лютому ціна на екстраґатунок опустилася до 14,50 грн./кг.

Молокопереробні підприємства утримувалися від нових переглядів закупівельних цін до середини березня на тлі планів уряду ввести заборону на імпорт аграрної продукції з Польщі. Однак молоко подешевшало в березні через скорочення попиту на свіжі молочні продукти серед українців з початку Великого посту і збільшення надоїв з початком весни. На переробні підприємства надходило більше молока-сировини від присадибних господарств, що вірогідно вплинуло на певне зменшення попиту на більш дороге молоко від молочнотоварних ферм. У березні молоко екстраґатунку в середньому коштувало 14,33 грн./кг (графік 3).

Графік 3.

Динаміка цін на молоко за гатунками, грн./кг без ПДВ

Джерело: моніторинг цін АВМ.

Зовнішня торгівля

У січні-березні Україна експортувала 25,3 тис. т молочної продукції, що на 5% менше ніж торік (графік 4). Експортна виручка скоротилася на 13% — до 49,45 млн. дол. Знизились обсяги експорту більшості молочних продуктів за винятком кисломолочних, молочної сироватки, сирів і морозива. За попередніми даними ДССУ, в березні Україна експортувала 8,55 тис. т молочних продуктів на суму 18,08 млн. дол. Натуральні обсяги експорту залишилися майже на рівні лютого 2024-го (+0,35%), але скоротились на 11% порівняно з березнем 2023 року.

Графік 4.

Динаміка експорту молочних продуктів у січні-березні 2024 р., т

Джерело: дослідження АВМ за даними ДССУ.

На скорочення експорту молочних продуктів з України в першому кварталі 2024 року вплинула низка факторів. У січні на світовому молочному ринку спостерігався сезонний затишок і тимчасове зниження активності споживачів у період новорічних свят. Зокрема в січні менше товарів закуповувала навіть Молдова, яка є найбільшим імпортером молочної продукції з України. Скорочення поставок у країни-члени ЄС триває з минулого року і це може бути пов’язано з ціновим фактором. Наприкінці 2023-го ціни на молоко-сировину в Україні досягли середніх європейських значень і тому вітчизняне вершкове масло та сири перестали цікавити європейські компанії. В березні імпорт молочних продуктів скоротили мусульманські країни Близького Сходу та Північної Африки в період Рамадану.

Стримувальним фактором на шляху українських експортерів були логістичні проблеми. Польські фермери блокували рух вантажівок на державному кордоні, що затримувало поставки експортних партій товарів. Незважаючи на те, що Україна відновила поставки морським транспортом через порти Чорного моря та Дунаю і завдала втрати військово-морському флоту росії, ракетні атаки по портовій інфраструктурі Чорноморська можуть призвести до ускладнення відвантаження аграрної продукції на експорт. Глобальним викликом для експортерів стали обстріли комерційних суден в Червоному морі бойовиками-хуситами з території Ємену. Для безпечної доставки вантажів з Європи до Китаю та країн Південно-Східної Азії експортери почали використовувати маршрут в обхід Африки, що призвело до збільшення термінів та вартості доставки.

Україна перестала бути нетто-експортером молочних продуктів. У січні-березні 2024-го обсяги імпорту становили до 13,69 тис. т, що на 4% більше ніж торік, а зовнішньоторгове сальдо було негативним і становило -17,99 млн. дол.

У першому кварталі спостерігалося збільшення імпорту молока та вершків згущених — до 264 т (+17%), масла вершкового — до 1,35 тис. т (+87%), сирів — до 8,1 тис. т (+13%) і морозива — до 199 т (+8%). Вказані товари надходили переважно з Великої Британії, країн-членів ЄС (зокрема з Польщі), а також зі Швейцарії, Норвегії, Сербії та Молдови. Імпортна молочна продукція складає небажану конкуренцію вітчизняним виробникам на полицях супермаркетів.

Ситуація може змінитися, якщо молоко-сировина в Україні продовжить дешевіти, а запаси вершкового масла збільшуватимуться в умовах уповільнення попиту на внутрішньому ринку. Наприклад, якщо вершкове масло в Україні буде дешевше ніж в ЄС, то в такому разі ймовірне поновлення інтересу європейських компаній до продукції українських виробників. Також після завершення Рамадану ймовірна активізація попиту на молочні продукти в країнах Близького Сходу та Північної Африки. Зокрема в березні агенція ONIL провела тендер на поставку в Алжир 25 тис. т сухого збираного молока та 20−25 тис. т сухого незбираного молока в червні-вересні 2024 року.

У 2024 році плануємо випуск шести номерів журналу «Молоко і ферма» — традиційно наприкінці кожного парного місяця. Читачі мають нагоду оформити передплату як друкованої, так і електронної версії журналу. Частково публікуватимемо матеріали у відповідній рубриці на сайті www.milkua.info. Більше інформації щодо передплати: 067 445 19 59 (Viber).