Тоді як у світі спостерігаються ознаки відновлення росту споживання молочних продуктів, у ключових молочних регіонах обсяги надоїв йдуть на спад. Певним винятком є країни Центрально-Східної Європи, де виробництво сировини росте. Зокрема й молочнотоварні ферми України збільшують обсяги надоїв, при цьому закупівельна ціна на вітчизняну сировину в травні була на 26% нижче ніж в ЄС, що створює сприятливі умови для збільшення обсягів експорту біржових товарів.

СВІТОВИЙ РИНОК

Середнє значення індексу цін ФАО на молочну продукцію в квітні становило 123,7 пункту, що на 0,3 пункту (-0,3%) менше порівняно з березнем та на 5,5 пунктів (+4,3%) нижче відносно квітня 2023 року (графік 1). Цьогоріч у квітні знизилися ціни на сухе збиране молоко через млявий імпортний попит на тлі високої експортної пропозиції в Західній Європі. Ціни на сир трохи знизились, головним чином внаслідок зміцнення курсу долара США. Водночас ціни на вершкове масло продовжили зростати через стійкий імпортний попит і деяке скорочення його запасів у Західній Європі. Ціни на сухе незбиране молоко поступово відновилися через збільшення попиту на середньострокові поставки та сезонне зниження виробництва молока в Океанії.

Графік 1.

Індекс цін ФАО на молочну продукцію

Джерело: дослідження АВМ на основі даних ФАО.

ЄС

За даними міністерства с.-г. США (USDA), у квітні-травні виробництво молока-сировини наростили переважно країни Центрально- Східної Європи. Збільшенню обсягів надоїв сприяла тепла погода, збільшення кількості пасовищ та покращення пропозиції кормів (графік 2). Однак, як повідомляє Rabobank, у північно-західному регіоні Європи, зокрема в таких молочних країнах, як Данія, Німеччина, Нідерланди та Бельгія, існують ознаки скорочення обсягів виробництва сировини внаслідок тривалого зниження прибутковості ферм, екологічних обмежень, нестачі робочої сили, більш суворих погодних умов. Жорсткіші вимоги до якості води та використання мінеральних добрив можуть пришвидшити темпи скорочення виробництва молока.

Графік 2.

Динаміка виробництва молока-сировини ключовими експортерами, т

*Дані по ЄС вказані за січень-березень 2024 року.

Джерело: дослідження АВМ на основі даних Єврокомісії.

У Великобританії спостерігалась надмірна кількість опадів, що завадило випасу корів і може погіршити якість кормів. У схожих умовах була Ірландія. Зокрема ірландський молочний кооператив Dairygold планує скоротити обсяги виготовлення сирів у найближчі місяці через падіння виробництва молока і підвищення ціни на сировину, викликане несприятливими погодними умовами.

Згідно USDA, традиційні для другої половини травня пікові значення виробництва молока-сировини в Європі були нижчими і, ймовірно, в поточному році загальні обсяги надою можуть бути меншими очікуваних. Спекотна погода влітку та економічні фактори лише посилять тенденцію.

За даними Rabobank, подальше скорочення виробництва молока може посилити конкуренцію між молокопереробними підприємствами за вільні обсяги сировини та негативно вплине на їхню прибутковість. У квітні-травні попит на сире молоко був активним з боку виробників вершкового масла в сезон спаржі і з боку сироварів напередодні травневих свят та початку туристичного сезону в країнах Південної Європи. За даними USDA, в травні виріс попит на європейське сухе незбиране молоко.

Вірогідно, в короткостроковій перспективі в значних обсягах імпортного сухого незбираного молока має бути зацікавлена Бразилія. Повені в південних регіонах країни завдали збитків агропромисловому сектору. Також європейські експортери очікують на початок поставок 20−25 тис. т сухого незбираного молока в Алжир за результатам тендеру агенції ONIL в кінці березня.

Втім, на думку аналітика Rabobank Андреаса Паділья, попит на молочні продукти в світі є меншим очікуваного через зростаючу інфляцію та високі кредитні ставки в багатьох країнах. Згідно прогнозу Rabobank, цього року Китай скоріш за все скоротить імпорт сухого збираного молока на 20−30% порівняно з 2023 роком через нарощення власного виробництва молока-сировини та послаблення споживчого попиту в країні внаслідок економічного спаду.

Зменшення пропозиції молока-сировини на європейському ринку впливає на підвищення закупівельних цін. За попередніми даними Єврокомісії, у травні 2024-го середня ціна на молоко-сировину в ЄС становила 46,22 євро за 100 за кг, що на 0,3% більше, ніж у квітні. Порівняно з травнем 2023-го молоко в ЄС подорожчало на 1,6%.

США

Згідно clal. it, у квітні 2024 року обсяги виробництва молока-сировини в США становили 8,68 млн. т, що на 2,8% менше порівняно з березнем поточного року і на 0,4% менше відносно квітня 2023-го. Американські виробники вершкового масла та сировари здебільшого не відчували нестачі сирого молока в квітні. Додаткові обсяги сировини були доступні американським молокопереробним підприємствам через сповільнення попиту на сухе збиране молоко в Мексиці. За даними USDA, американські компанії продавали товар за заниженими цінами в країни ближнього зарубіжжя. Викликом для фермерів зі штатів Мічиган, Айдахо, Канзас, Нью-Мексико, Техас та Північна Кароліна був спалах пташиного грипу у корів.

У травні виробництво молока-сировини продовжило падати, особливо в південних штатах під впливом підвищення температури повітря. Окремі молокопереробні підприємства країни зіштовхнулися з перебоями електроенергії внаслідок пошкодження об'єктів енергетики під час природних лих. З початком сезону відпусток попит на вершкове масло та сири активізувався як в регіонах-виробниках (США, Європа, Океанія), так і на експортних ринках. У травні активізувався попит на американське сухе збиране молоко на фоні скорочення виробництва товару в Океанії.

За даними USDA, очікується вивільнення додаткових обсягів молока-сировини в США після закриття на літні канікули шкіл — великих споживачів питного молока. Втім учасники ринку допускають сильне скорочення надоїв і нестачу молока-сировини в південних штатах, якщо літо буде спекотним. Минулого року сире молоко з центральних регіонів постачалося в цистернах на Південь для закриття потреб місцевих переробних підприємств.

Тому не дивно, що в США намітився тренд на укріплення ціни на молоко-сировину на фоні скорочення обсягів виробництва. За даними clal. it, у квітні молоко-сировина в США подорожчало до 42,13 євро за 100 кг, що на 0,4% більше порівняно з березнем 2024 року та квітнем 2023-го.

Австралія

За даними clal. it, у квітні 2024-го обсяги виробництва молока-сировини в Австралії становили 591,8 тис. т, що на 0,8% менше ніж у березні і на 2,5% менше ніж торік. Левову частину молока використовують сировари. На скорочення надою на Зеленому континенті впливає посуха. За даними USDA, достатній рівень опадів був лише в північних, східних регіонах країни та частині штату Вікторія, а в Південній Австралії та на півдні Західної Австралії була посуха. Цього року температура повітря в цих регіонах була вищою за середні значення. Посуха призвела до зменшення пропозиції кормів і підвищення виробничих витрат на фермах.

Унаслідок нестачі молока-сировини на ринку, близько 80% молочної продукції, яка виробляється в Австралії, споживається на внутрішньому ринку. Попри високий попит на молочну продукцію всередині країни багато австралійських фермерів залишають галузь через негативний вплив погоди, незадоволення рівнем цін на молоко-сировину та дефіцит робочої сили.

За даними USDA, в новому сезоні в Австралії планується зниження середньої закупівельної ціни з 9,5 до 7,8−8 австралійських доларів за кілограм сухого залишку з метою підвищення конкурентоздатності австралійських молочних продуктів на експортних ринках.

Нова Зеландія

У Новій Зеландії обсяги виробництва молока-сировини в квітні становили 1,46 млн. т, що на 19,8% менше ніж в березні 2024-го і на 4,3% менше порівняно з квітнем 2023 року. В травні обсяги надоїв продовжили скорочуватися, що призвело до зменшення виробництва вершкового масла та сухого молока. За даними USDA, новозеландські фермери скорочували надій через негативний вплив посухи на аграрний сектор унаслідок природного явища Ель-Ніньйо. Зниження рівня води призвело до погіршення іригації, що не пішло на користь рослинництву.

Також новозеландські ферми зіштовхнулися зі спалахом мікоплазми ВРХ, що також негативно вплинуло на продуктивність корів. За даними операторів ринку нерухомості Нової Зеландії, в країні скорочується кількість малих ферм — їх викуповують великі господарства. Укрупнення фермерських господарств вірогідно проводиться для пом’якшення негативного впливу викликів та підвищення рентабельності виробництва молока.

У квітні сире молоко в Новій Зеландії коштувало 32,95 євро за 100 кг, що на 0,7% менше порівняно з березнем 2024-го та квітнем 2023 року.

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК

Виробництво молока-сировини

У січні-квітні поточного року обсяг виробництва молока в Україні становив 2 млн. 114,8 тис. т, що на 1,5% менше ніж торік. Суттєве скорочення відмічається в присадибному секторі (-8%). Обнадійливіша ситуація у промисловому, який у цей період наростив виробництво на 6%.

З другої половини квітня в Україні почали зростати обсяги надоїв під впливом сприятливої погоди та збільшення кількості пасовищ. В квітні суттєво збільшили обсяги виробництва господарства населення — на 9% порівняно з березнем.

В Україні спостерігається зменшення споживання молочних продуктів та збільшення пропозиції імпортних сирів. Тому молокопереробним підприємствам було потрібно менше сирого молока для задоволення потреб внутрішнього ринку в готовій продукції. Станом на кінець травня, на внутрішньому ринку існували надлишки молока-сировини.

У найближчі місяці попит та пропозиція молока в Україні можуть збалансуватися, якщо вітчизняні компанії збільшать експорт біржових товарів. На зовнішніх ринках спостерігається відновлення росту споживання молочних продуктів. Ціни на біржові товари йдуть вгору, про що свідчать результати торгів GDT в травні. Ймовірно, що з другої половини липня можуть скоротитися обсяги виробництва молока-сировини в господарствах населення під впливом спеки.

Як уже зазначалось, загалом у січні-квітні обсяги виробництва молока-сировини скоротилися порівняно з минулорічним періодом. За два роки повномасштабного вторгнення росії прискорилися темпи скорочення поголів'я корів в господарствах населення, погіршився стан годівлі тварин через забруднення пасовищ та полів мінами та снарядами. Виросли витрати на паливо та електроенергію, собівартість виробництва кормів, подорожчали премікси та інші покупні інгредієнти. Невеликі господарства не здатні збільшувати витрати на виробництво, тому найбільш рентабельними та стійкими до викликів виявилися молочнотоварні ферми з поголів'ям понад 400 корів.

Існує стриманий оптимізм щодо зростання кількості молочнотоварних ферм у відносно безпечних регіонах України, які попри війну модернізують діючі та будують нові потужності для виробництва молока, нарощують високопродуктивне поголів'я. За даними Асоціації виробників молока, з другого півріччя 2022 року більше 40 молочнотоварних ферм відновили інвестиційні плани і продовжили розбудову з урахуванням європейських вимог щодо благополуччя тварин та нарощення стад. Прифронтові господарства не наважуються і насправді не мають ресурсів для відновлення чи розширення виробництва.

Ціни на молоко

За даними моніторингу Асоціації виробників молока, з квітня 2024 року триває зниження закупівельних цін на молоко-сировину. Щороку в квітні-травні в країні спостерігається суттєвий сезонний приріст виробництва молока, і тепла погода навесні цьому посприяла. Водночас у період Великого посту не спостерігалось росту споживання молочної продукції.

Збільшення обсягів імпорту сирів в Україну негативно впливає на споживання продукції вітчизняних виробників на внутрішньому ринку, що також стримує ріст цін на молоко-сировину. Виробництво сирів потребує значних обсягів молока, а скорочення попиту з боку сироварів призводить до появи надлишків сировини на ринку, які тиснуть на ціни. В квітні середня ціна на молоко екстраґатунку становила 14,25 грн./кг без ПДВ, що на 8 коп. дешевше ніж в березні.

У травні молоко-сировина продовжила дешевіти, а обсяги надоїв зростали не тільки на молочнотоварних фермах, але й у господарствах населення. Молокопереробні підприємства купували певні обсяги сировини в господарствах населення, оскільки вона коштувала дешевше ніж від МТФ, і використовували для виробництва сухого молока та казеїну. Як наслідок, ціни на великі партії молока-сировини продовжували знижуватись.

У травні середня ціна на молоко екстраґатунку знизилась до 13,86 грн./кг без ПДВ (-39 коп.), а на початку червня становила 13,69 грн./кг. Збільшення експорту біржових товарів має стримувати зниження цін на молоко-сировину в Україні протягом червня. Відновлення світового попиту на молочні продукти разом з вірогідним скороченням обсягів надоїв з початком спеки ймовірно призведуть до зростання закупівельних цін в кінці червня і на початку липня (графік 3).

Графік 3.

Динаміка цін на молоко за гатунками, грн./кг без ПДВ

Джерело: моніторинг цін АВМ.

Зовнішня торгівля

У січні-травні Україна експортувала 47,76 тис. т молочної продукції, що на 35% більше ніж торік (графік 4), проте виручка за цей період скоротилась на 5% — до 96,62 млн. дол. Збільшились обсяги експорту більшості молочних продуктів. За попередніми даними ДССУ, в травні Україна експортувала 11,33 тис. т молочних продуктів на суму 24,53 млн. дол. Натуральні обсяги експорту збільшились на 8% проти квітня 2024-го і виросли на 14% порівняно з травнем 2023 року. В травні грошова виручка від експортованих молочних продуктів виросла на 14% відносно квітня 2024- го і на 8% проти травня 2023-го.

Графік 4.

Динаміка експорту молочних продуктів у січні-березні 2024 р., т

Джерело: дослідження АВМ за даними ДССУ.

На збільшення обсягів експорту молочних продуктів вплинули певні обставини. Молокопереробні підприємства використовували молоко-сировину для виробництва біржових товарів на фоні сповільнення зростання споживання свіжої молочної продукції. Водночас, з кінця квітня в Україні збільшуються обсяги виробництва молока-сировини. Її надлишки на внутрішньому ринку і зниження закупівельних цін покращили рентабельність виробництва біржових товарів, які користуються попитом на експортних ринках.

У світі поступового відновлюється ріст споживання молочних продуктів і ростуть ціни на біржові товари, про що свідчать результати травневих сесій торгів GDT. Водночас пропозиція молока-сировини обмежена. Обсяги надоїв падають в Океанії, США і Європі.

У травні ціна на молоко-сировину в Україні була на 26% нижче середньої європейської, що створює підстави до активізації інтересу до вітчизняної молочної продукції з боку покупців на експортних ринках.

У січні-травні 2024-го спостерігалося збільшення імпорту молока та вершків згущених — до 457 т (+8%), масла вершкового — до 1,54 тис. т (+80%), сирів — до 14,24 тис. т (+10%) і морозива — до 686 т (+32%). Вказані товари надходили переважно з Великої Британії, країн-членів ЄС (зокрема з Польщі), а також зі Швейцарії, Норвегії, Сербії, Молдови та США.

Ситуація може змінитися восени, коли в Україні традиційно спостерігається сезонний спад у виробництві молока-сировини. Якщо запаси молочної продукції на складах в Україні будуть низькими — як у 2023 році, то молокопереробні підприємства, скоріш за все, пускатимуть значні обсяги молока-сировини для насичення внутрішнього ринку молочними продуктами. Ймовірно ціни на сировину та готову продукцію підвищаться, а обсяги експорту біржових товарів скоротяться у разі такого сценарію розвитку подій. Зазвичай навесні молокопереробні підприємства нарощують обсяги виробництва вершкового масла, сухого молока та молочних консервів і заповнюють цими товарами склади, щоб пом’якшити наслідки передбаченого дефіциту молока-сировини восени.

Наприкінці нашого аналітичного огляду хочемо поділитись із читачами інформацією щодо частки найбільших українських переробних компанії (9 позицій) у загальній структурі національного ринку молочних продуктів. Інформацію було оприлюднено під час конференції MilkyForum, що відбулась 4 червня й була присвячена питанням маркетингу та збуту набілу.

Останні кілька років на ринку склалась більш-менш усталена група великих гравців, і перше місце впевнено тримає «Молочний альянс» — за обсягами готової молочної продукції в натуральному та грошовому вираженні (діаграми 1 і 2). Вражає, що попри війну до лідерів додаються нові оператори — зокрема «РадиМо» (Рівненська обл.). Як свого часу на національний ринок стрімко увірвались «Молокія» й «Галичина», так і цього разу прорив зробила ще одна західноукраїнська компанія, додавши до лінійки продукцію з незбираного молока і позиціонуючи себе як локального виробника.

Діаграма 1. Структура ринку молочних продуктів за компаніями-виробниками у натуральному вираженні	Діаграма 2. Структура ринку молочних продуктів за компаніями-виробниками у грошовому вираженні

Джерело: дослідження Your Total Market «Огляд ринку молочних продуктів за 2023 р.».

У 2024 році плануємо випуск шести номерів журналу «Молоко і ферма» — традиційно наприкінці кожного парного місяця. Читачі мають нагоду оформити передплату як друкованої, так і електронної версії журналу. Частково публікуватимемо матеріали у відповідній рубриці на сайті www.milkua.info. Більше інформації щодо передплати: 067 445 19 59 (Viber).