ПІДСУМКИ 2023/2024 МР

Відновлення зернового коридору

За місяць до закінчення маркетингового року фактичні обсяги експорту Україною зерна становили 48,381 млн. т, що на 3,5% або на 1,633 млн. т більше ніж за аналогічний період 2022/2023 МР. Це підтверджує статус України як одного з провідних світових експортерів аграрної продукції. Уряд констатує, що після двох років повномасштабної війни втримати виробництво та експорт основних культур вдалося завдяки стійкості аграрних виробників і розвитку нових логістичних рішень.

За одинадцять місяців експортовано:

• пшениці — 17 839 т;
• ячменю — 2 437 т;
• кукурудзи — 27 570 т.

Безперечно це вдалося завдяки тому, що Україна в серпні 2023 року відкрила новий морський маршрут з Одеси, який замінив зернову угоду після того, як з неї вийшла рф. Він дозволив Україні значно збільшити морський експорт. З огляду на фактичний експорт в розрізі місяців Україна вийшла на довоєнний рівень — ринок інтегрував попередню динаміку та правила гри.

Нові логістичні маршрути

Після припинення дії Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Україна розробила нові маршрути через річку Дунай та транзитні маршрути через ЄС, що дозволило пом'якшити логістичні проблеми. Обсяги експорту через ці порти становлять 1,2−1,8 млн. т на місяць. Цей експортний коридор продовжує бути важливим для забезпечення стабільності аграрного експорту України.

Зміни у вартості перевезень

У 2024-му спостерігається зниження тарифних ставок на перевезення зерна для всіх типів дистанцій порівняно з 2023 роком (графік 1):

• великі дистанції — з 1340 до 1231 грн./т (зниження на 8,1%);
• короткі дистанції — з 470 до 378 грн./т (зниження на 19,5%);
• середні дистанції — з 843 до 747 грн./т (зниження на 11,4%).

Графік 1.

Вартість перевезення зерна автотранспортом, грн./т

Джерело: Fenix Agro.

ЧОГО ОЧІКУВАТИ В НОВОМУ СЕЗОНІ

Виробництво с.-г. продукції

У середині червня Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозувало, що валовий урожай зернових та олійних культур у 2024-му становитиме близько 78 млн. т. Це приблизно на 5% менше порівняно з урожаєм 2023 року, який був на рівні 82 млн. т.

Мінагро прогнозує збір зернових у таких обсягах:

• пшениці — 21 млн. т (22,2 млн. т у 2023 році);
• ячменю — 4,9 млн. т (порівняно з 5,7 млн. т у 2023-му);
• кукурудзи — 28,5 млн. т (у 2023-му — 30,5 млн. т).

Щодо олійних культур, то прогнозуються такі показники:

• соя — 5,2 млн. т (у 2023 році 4,7 млн. т);
• соняшник — 13 млн. т (у 2023- му — 12,9 млн. т);
• ріпак — 4 млн. т (у 2023-му — 4,7 млн. т).

Цікаво те, що червневий прогноз на 4 млн. т вище квітневого, у якому зниження урожайності становило 10% і при цьому враховувалось лише зниження посівних площ і не брався до уваги негативний травневий погодний фактор, який мав би скоротити прогноз валового збору.

Згідно прогнозів міністерства сільського господарства США (USDA), урожай зернових та олійних культур в Україні у 2024 році виглядатиме таким чином (графік 2).

Виробництво зернових культур:

• пшениця — 19,5 млн. т;
• кукурудза — 27,7 млн. т;
• ячмінь — 5 млн. т;
• інші зернові — 1,8 млн. т.

Графік 2.

Валовий збір зернових та олійних культур, тис. т

Джерело: USDA.

Обсяги виробництва олійних прогнозуються на такому рівні:

• соняшник — 14,7 млн. т;
• соя — 5,5 млн. т;
• ріпак — 3,7 млн. т.

Тобто, на початок сезону маємо значну відмінність у поглядах на перспективу нового урожаю між двома профільними відомствами України та США.

Експорт і переробка

У новому маркетинговому році, який розпочався в липні 2024-го, Україна може експортувати понад 60 млн. т зернових та олійних культур, а також продуктів їхньої переробки (графік 3).

Графік 3.

Експорт зернових та олійних культур, тис. т

Джерело: USDA.

Значні зміни очікуються в експорті пшениці, адже через скорочення виробництва зменшиться експорт — до 13 млн. т, що на 28% менше від 2023/2024 МР. За рахунок великих перехідних залишків кукурудзи експорт цієї зернової може зазнати найменше втрат відносно попереднього сезону.

Зважаючи на приріст валового збору сої та допустимі перехідні залишки, очікується, що соя активно експортуватиметься з України. Так, за прогнозом, соєві боби — єдина культура, яка додасть в експорті (до 3,5 млн. т).

Обсяги переробки зернових та олійних культур з об'єктивних причин, що пов’язані з воєнними діями в країні та загальною стагнацією економіки зокрема й на тлі проблем з енергетикою, знижено по всіх основних культурах (графік 4).

Графік 4.

Переробка зернових та олійних культур, тис. т

Джерело: USDA.

Кормове споживання

Війна в Україні призвела до втрати значної кількості поголів'я великої рогатої худоби, свиней та птиці. Зменшення кількості тварин безпосередньо вплинуло на потребу в кормах. Попри прогноз збільшення поголів'я в промисловому секторі в 2024 році, відштовхуючись від фактичних даних поголів'я в секторі тваринництва станом на 1 січня 2024-го, очікуємо зниження кормового споживання (графік 5).

Графік 5.

Кормове споживання зернових та шротів, тис. т

Джерело: USDA.