За підтримки |  


Огляд світового молочного ринку. Серпень 2019

 

За підсумками першого півріччя світове виробництво молока сповільнилося.

Зростання за даними IFCN склало лише 0,3%, порівняно з першим півріччям 2018 року. Таке сповільнення темпів нарощування в глобальному масштабі виявилося вперше за останні кілька років. Основними рушіями були несприятливі погодні умови, що вплинули на більшість топових країн-виробників, зокрема Океанію, Латинську Америку та ЄС.

У липні фахівцями IFCN була проведена перевірка прогнозованої середньої світової ціни на молоко, яка відповідала прогнозу і склала 36,4 дол./100 кг SCM. Зростання в середньому склало 0,9%. Дослідники наразі говорять про стабілізацію цін на сире молоко в світі, що спостерігатиметься і в подальшому. Вони прогнозують зростання світового виробництва молока на 1,1% (7,8 млн т. SCM) до кінця року, хоча, враховуючи темпи нарощування у першому півріччі, такий прогрес може бути сумнівним.

За розрахунками ФАО середнє значення індексу цін молочного кошика у серпні склало 194,5 пункта, що на 0,5% вище, ніж у липні.

Таким чином, двохмісячний тренд різкого падіння цін на молочні продукти завершується. Наразі середня індикативна ціна лише на 0,8% нижча, ніж у серпні минулого року. У серпні котирування цін на сир, сухе знежирене молоко і сухе незбиране молоко виросли під впливом зростання імпортного попиту на продукцію з короткими термінами поставок. Посприяло цьому відновлення ринкової активності після закінчення сезону літніх відпусток в північній півкулі. Котирування цін на масло продовжують знижуватися третій місяць поспіль у зв’язку із слабким попитом, що підсилюється очікуванням ринку посилення експортної пропозиції з боку Океанії у зв’язку з початком нового виробничого сезону.

В середині вересня середній індекс цін на світовому молочному аукціоні, GDT, виріс на 2,0% після зниження протягом трьох попередніх торгових сесій. Підвищення середнього індексу зумовлене зростанням цін практично на всі категорії молочної продукції (за винятком казеїну), що торгуються. Значення середньозваженого індексу цін на торгах виросло на 20 пунктів, практично відігравши падіння в кінці літа, і склало 1 008 пунктів. Средньозважена індикативна ціна на молокопродукти склала 3 303 дол./т.

ЄС

Спекотна погода у Європі 2019 року повипливала на виробництво молока, проте цьогоріч цей вплив виявився меншим, як у минулому році. Валовий збір молока в ЄС збільшився в першій половині 2019 року на 0,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року, що дало поштовх до скромного зростання виробництва вершкового масла (2,5%), сухого знежиреного молока (1,3%) та сиру (0,1%). Натомість зменшилось виробництво сухого незбираного молока (4,1%), питного (2%) та кислого молока (1,3%). Середньозважена середня ціна на молоко на фермах у Європі знизилася на 1% у червні 2019 року до 33,5 євро/100 кг. Цей рівень цін все ще на 3,7% вищий, ніж у червні 2018 року, та на 5,6% вище, ніж в середньому за останні п’ять років.

ЄС у першій половині 2019 року серйозно наростив обсяги експорту сухого знежиреного (31%) та згущеного молока (15%). Також зросли поставки вершкового масла та сиру ― на 9% та 1% відповідно. Натомість суттєво зменшилися продажі на зовнішні ринки молочних жирів (32%), сухого незбираного молока (22%) та сироватки (4%). Загальний експорт ЄС за цей період, виражений у молочному еквіваленті, був на 4% вищим, ніж у минулому році, проте його вартість зросла на 11%.

США

Сполученим Штатам, за відносно благоприємних погодних умов, у цьому році не вдається наростити виробництво молока. Це виявилося незвичним явищем, порівняно з п’ятьма минулими роками, оскільки зазвичай темпи зростання з року в рік були стабільними ― 1−2%. Це зумовлено тенденцією скорочення чисельності дійного стада. На даний час виробництво молока за січень-липень склало 58,3 млн. т. і за об'ємами залишається на рівнях попереднього року. Ціна на сире молоко за рік зросла на 18,7% і в липні становила 34,4 євро/100 кг.

У нинішньому році американські виробники наростили виробництво лактози (+13,5%), сухого незбираного молока (+2,6%), сухого знежиреного молока (+1,7%) та сиру (+0,7%). Проте знизилось виробництво сухої сироватки (-10%), протеїну (-5,3%) та сиру (-1,1%).

Ціна на вершкове масла протягом піврічного періоду була стабільною, на противагу світовій і мала вищу ціну. І лише в останні кілька тижні почала знижуватися. Наразі вона становить 4856 дол./т. Ціна знизилась на фоні збільшення національних запасів (+4,9%) та низьких світових цін. Експорт за сім місяців у фактичному об'ємі знизився на 13% (-177,6 тис. т.), порівняно з минулим роком, проте у грошовому виразі був на 3% вищим.

Океанія

Виробники Нової Зеландії входять у великий сезон. Виробництво молока у січні-липні склало 8,8 млн т., що більше на 4,6%, ніж у минулому році. Ціна на молоко у липні склала 29,3 євро/т, що на 1,95% більше, порівняно з червнем, проте на 6,5% нижче за минулорічну. При цьому переробники вже наростили виробництво сухого незбираного молока (+2,1%) та масла (+1,9%), знизивши сухого незбираного молока (-2,4%) та сиру (-1,3%).

Нова Зеландія продовжує лідирувати в світі по експорту молочних продуктів. За сім місяців вона наростила експорт по більшості молочних товарів, особливо питного молока (+17%), сухого незбираного (+13,2%) та знежиреного молока (+12,8%), казеїну (+5,4%), казеїнатів (+7,1%) та сиру (+2,7%).

Виробництво молока в Австралії у цьому році скоротилося на 9%, до 4,43 млн т. Виробництво молочних продуктів падає по всіх категоріях, особливо сухого незбираного молока (-50,4%), масла (-43,1%), сухого знежиреного молока (-32,5%). Експорт за сім місяців у фактичному об'ємі скоротився на 5%, до 65 тис. т.

Ціни на молоко в Австралії влаштовують фермерів, і в цілому в молочній галузі існує оптимістичний погляд. Молочний бізнес став більш вигідним для більшості фермерів по всій країні, ніж це було в попередні роки. Фермери зараз застосовують «агресивні» раціони, і швидше за все, і надалі будуть використовувати більше концентратів.

До основних ризиків відносять вартість води для зрошування. Не витрати на корм, а вода ― головний двигун витрат для господарств, які використовують зрошування (близько 20%). Проте чимало фермерів аж надто залежать від зрошення. Деякі з них навіть виходять із молочного сектору через високі ціни на воду. Однак ті, хто володіє водою, і ті, хто знаходиться у більш підходящих кліматичних зонах планують купувати корів та розвивати виробництво. Аналіз на основі прогнозу ціноутворення показує можливість позитивних темпів зростання. В цілому, зараз виробництво в застійному стані на фоні зростання внутрішнього попиту.

Світові імпортери

Що стосується попиту, Китай демонструє рівне зростання імпорту як сухого незбираного, так і знежиреного молока, в обох випадках близько 30% і складає понад 600 тис. т. З такими об'ємами він займає впевнене одноосібне лідерство серед споживачів. Також Піднебесна нарощує і імпорт сиру, який досяг 60 тис. т. (+5%), проте імпорт молочних жирів в Китай скоротився на 28%. Як повідомлялося раніше, африканська чума свиней зменшує попит Китаю на сироватку, при цьому імпорт знизився на 29%. У цьому році Росія стала головним світовим імпортером вершкового масла наростивши імпорт на 53%, до 55 тис. т. та другим імпортер сиру після Японії.

Попит на вершкове масло в США є високим навіть при зростаючому імпорті на 44% (ЄС, все ж, знизив на 7% свою ринкову частку масла в США). Світовий попит на SMP продовжує зростати, особливо у таких країнах Південно-Східної Азії, як Філіппіни, Індонезія, Малайзія чи Таїланд.

Нова Зеландія та США, будучи найбільшими світовими виробниками молочних продуктів, також одночасно є світовими імпортерами лактози та казеїну відповідно.

Джерело: Аналітичний відділ АВМ за даними IFCN, Rabobank, USDEC, European Commission, CLAL, DairyAustralia, Milknews

Останні додані

13 жовт. 2021 10:40:00

Моніторинг ринку молока — жовтень

30 вер. 2021 15:15:00

Огляд світового молочного ринку. Серпень 2021

21 вер. 2021 15:50:00

  Огляд ринку зернових (13.09 – 17.09.21)

21 вер. 2021 15:50:00

  Огляд ринку олійних (13.09 – 17.09.21)

14 вер. 2021 12:05:00

  Огляд ринку зернових (06.09 – 10.09.21)

14 вер. 2021 12:05:00

  Огляд ринку олійних (06.09 – 10.09.21)

7 вер. 2021 15:40:00

  Огляд ринку олійних (30.08 – 03.09.21)

7 вер. 2021 15:30:00

  Огляд ринку зернових (30.08 – 03.09.21)