СВІТОВИЙ РИНОК

Середнє значення індексу цін ФАО на молочну продукцію в липні становило 127,7 пункту, що на 0,1 пункту (-0,08%) менше і практично дорівнює показникам червня. Разом з тим індекс виріс на 8,6 пункту (+7,2%) відносно липня 2023 року (графік 1). Зростання індексів цін на вершкове масло та сир було практично повністю компенсовано зниженням цін на сухе молоко. Зафіксованому в липні зниженню світових котирувань сухого молока сприяв млявий імпортний попит, особливо на спотовому ринку, частково через послаблення ринкової активності в Західній Європі у зв’язку з початком періоду літніх відпусток, навіть попри низький рівень запасів і сезонне скорочення виробництва молока в Океанії. Світові ціни на вершкове масло зростають вже десятий місяць поспіль, що зумовлено скороченням обсягів експортної пропозиції у Західній Європі на тлі стабільно високого внутрішнього попиту, низького рівня запасів і сезонного скорочення виробництва молока. Світові ціни на сир зросли під впливом активного внутрішнього попиту в Європі.

Графік 1.

Індекс цін ФАО на молочну продукцію

Джерело: дослідження АВМ на основі даних ФАО.

ЄС

За даними clal. it, у січні-червні обсяги надоїв в ЄС виросли на 1% порівняно з минулорічним періодом і становили 75,44 млн. т (графік 2). Як повідомляє міністерство с.-г. США (USDA), виробництво молока в Західній Європі перетнуло пікові значення в червні і почало скорочуватись. У червні ЄС виробив 12,65 млн. т молока, що на 6,7% менше травня поточного року, але на 1% більше відносно червня 2023-го.

Графік 2.

Динаміка виробництва молока-сировини ключовими експортерами, т

Джерело: дослідження АВМ на основі даних Єврокомісії.

Однією з причин зниження була сильна спека, яка побила рекорди в ряді країн і призвела до зниження продуктивності корів. В Ірландії, навпаки, занадто волога і холодна весна негативно позначилась на пасовищах, як наслідок — скоротились надої. Крім Ірландії виробництво молока знижувалось у таких провідних експортерах біржових товарів, як Нідерланди й Данія.

Молокопереробні підприємства Західної Європи почали відчувати дефіцит вершків в умовах активного попиту на вершкове масло в упаковці на європейському ринку. Певну нестачу сировини відчували сировари на тлі активного попиту на сири в країнах Південної Європи в період туристичного сезону. Крім того, Китай протягом другого кварталу наростив імпорт сирів, вершкового масла, казеїнатів, що мало сприяти навантаженню молокопереробних підприємств в західних країнах.

В умовах обмеженої пропозиції молока-сировини молокопереробні підприємства Західної Європи скорочували виробництво сухого незбираного молока через млявий попит на зовнішніх ринках у період літніх відпусток. Інтерес до імпорту товару демонструє Алжир, який наприкінці червня провів тендер на закупку сухого молока з перспективою поставок у вересні-листопаді поточного року. За даними Global Dairy, для закриття потреб у сировині на молокопереробних підприємствах Західної Європи туди постачалися наливні вершки з ферм Польщі, які демонструють приріст виробництва молока-сировини.

Ціни на молоко-сировину продовжують укріплюватися в ЄС через скорочення обсягів надоїв в країнах співтовариства. За попередніми даними Єврокомісії, в липні 2024-го середня ціна на молоко-сировину в ЄС становила 46,23 євро за 100 кг, що на 0,4% більше ніж у червні. Порівняно з ціною липня 2023 року молоко в ЄС подорожчало на 5,4%.

США

За даними clal. it, у січні-червні 2024-го американські фермери виробили 43,4 млн. т молока-сировини, що на 0,2% менше ніж торік. Аналітики USDA інформують, що в липні виробництво молока-сировини скорочувалось у більшості регіонів країни. На продуктивність корів негативно вплинула спека в південних штатах та підвищення вологості на Середньому Заході та Сході. Повені внаслідок урагану Берил призвели до перекриття доріг у штатах Вермонт та Нью-Гемпшир і логістичних проблем на сході країни.

У таких умовах на ринку США виникла певна нестача молока- сировини на тлі активізації попиту з боку виробників питного молока та морозива. В США школи є великим ринком збуту питного молока. Несуттєве збільшення надою відбулося лише на Тихоокеанському Північному Заході та в окремих районах Флориди, де погода була більш сприятливою. Через слабкий попит на сухе незбиране та збиране молоко на зовнішніх ринках американські молокопереробні підприємства скоротили виробництво даних товарів і мали використати вільні обсяги молока-сировини для виготовлення інших продуктів.

Ціни на молоко-сировину в США йдуть вгору на тлі скорочення обсягів надоїв порівняно з минулорічним періодом. За даними clal. it, у червні 2024 року молоко-сировина в США подорожчала до 46,72 євро за 100 кг, що на 4% більше відносно травня 2024-го і на 29% більше порівняно з червнем 2023 року.

Австралія

За даними clal. it, у січні-червні 2024-го обсяги виробництва молока-сировини в Австралії становили 3,75 млн. т, що на 4,2% більше ніж торік. Однак, проблемою австралійських фермерів залишається ріст виробничих витрат, нестача робочої сили, несприятливі погодні умови та відносно низькі ціни на молоко-сировину. Як повідомляє Dairy Australia, у червні в багатьох молочних регіонах Австралії спостерігалася сухіша погода ніж зазвичай, що сприяло росту попиту на корми.

У таких умовах значна кількість молочних фермерів може піти з ринку, що призведе до скорочення виробництва молока в перспективі. За даними USDA, за останні 20 років імпорт молочної продукції в Австралію виріс утричі. Імпортні молочні товари коштують дешевше продукції місцевих виробників і складають конкуренцію на внутрішньому ринку. Також австралійська молочка випереджає в ціні продукцію інших експортерів на зовнішніх ринках.

За даними Rural Bank, cередня ціна на молоко-сировину в Австралії в поточному сезоні становить близько 8,10 австралійських доларів за 1 кг сухого залишку, що на 9% нижче, ніж торік. Зростання імпорту молочних продуктів і є однією з причин зниження закупівельних цін.

Нова Зеландія

За даними clal. it, у першому півріччі 2024-го новозеландські фермери виробили 8,37 млн. т молока-сировини, що на 1,4% менше порівняно з минулорічним періодом. За даними USDA, місцеві фермери стикаються з проблемою збільшення виробничих витрат, у тому числі через зростання цін на корми. Через дефіцит молока-сировини місцеві молокопереробні підприємства скорочують виробництво вершкового масла, сирів та сухого молока. З іншого боку, головний клієнт новозеландських молочарів — Китай — у першому півріччі 2024 року скоротив імпорт молочних продуктів на 16%, переважно сухого та питного молока, за даними clal.it.

Китай має надлишки сирого молока на внутрішньому ринку і розглядає варіант скорочення надоїв на 8 тис. т на день, щоб позбутися їх і стабілізувати ціни. Як повідомляє Rabobank, якщо в 2018—2022 роках Китай в середньому імпортував 680 тис. т сухого незбираного молока на рік, то в 2023-му обсяги поставок скоротились до 430 тис. т. Відтепер молокопереробні підприємства Нової Зеландії шукають альтернативні Китаю ринки для збуту 150 тис. т сухого незбираного молока.

За даними clal. it, у червні молоко-сировина в Новій Зеландії коштувала 34,67 євро за 100 кг, що майже на 4,2% більше порівняно з травнем 2024-го і на 0,85% більше порівняно з червнем 2023 року. Закупівельні ціни підштовхує скорочення пропозиції молока-сировини на внутрішньому ринку та активний попит з боку молокопереробних підприємств.

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК

Виробництво молока-сировини

У січні-липні поточного року обсяг виробництва молока в Україні становив 4,22 млн. т, що на 3% менше ніж торік. Суттєве скорочення відмічається в присадибному секторі (-8%). Обнадійливіша ситуація у промисловому, який у цей період наростив виробництво на 5%. Однак, в липні 2024-го господарства всіх категорій скоротили обсяги виробництва молока до 681,2 тис. т, що на 3% менше порівняно з червнем поточного року і на 7% менше, ніж торік.

До падіння надоїв у червні призвели спека та перебої з постачанням електроенергії внаслідок російських ракетних ударів по об'єктах енергетики. Довготривалі відключення електроенергії призвели до перебоїв у роботі систем вентиляції на молочнотоварних фермах, теплового стресу в корів і скорочення продуктивності на 20−30%. Падіння виробництва в господарствах населення сприяє збереженню дефіциту молока-сировини, який промисловий сектор не встигає компенсувати.

Спека посилилась в липні, а її ймовірними наслідками може стати обмеження пропозиції кормів і молока-сировини на внутрішньому ринку, що в результаті може призвести до зростання цін на молоко. За даними Українського гідрометеорологічного центру, в другій декаді липня спостерігалася надзвичайно спекотна та суха погода, обумовлена тривалим надходженням тропічного повітря з Північної Африки. У певних регіонах Південної та Центральної України температура повітря перевищувала 40 градусів за Цельсієм. На більшій території України були перевищені середні декадні значення на 5−8 градусів та абсолютні максимуми температури повітря. Спекотна погода не сприяє формуванню урожаю пізніх сільськогосподарських культур.

За оціночними даними Мінагро, у першому півріччі 2024-го на переробні підприємства надійшло 2,91 млн. т молока, що на 7% більше порівняно з січнем-червнем 2023 року. Варто зазначити, що збільшення обсягів переробки відбулося за рахунок збільшення поставок молока-сировини промисловим сектором — до 1,48 млн. т (+11%).

Відтак, частка промислового молока у загальній структурі надходження сягнула близько 91%, що майже на 4% більше порівняно з січнем-червнем 2023 року. Обсяги надходження молока-сировини екстраґатунку становили 883,82 тис. т, що на 20% більше, ніж торік. Частка екстраґатунку сягнула майже 55% в обсягах молока, яке надійшло на переробку в першому півріччі 2024-го, що на 7% більше, ніж торік.

Ціни на молоко

За даними моніторингу Асоціації виробників молока, з кінця червня попит на молоко-сировину в Україні почав переважати пропозицію, а в липні молокопереробні підприємства зіткнулися з нестачею сировини, що сприяло підвищенню закупівельних цін. Якщо в червні ціна на молоко екстраґатунку становила 13,69 грн./кг, то в липні воно подорожчало до 13,98 грн./кг (+2%).

Ціни на молоко в Україні виросли під впливом сильної спеки, яка призвела до зниження продуктивності корів та скорочення надоїв, особливо в господарствах населення. Пропозиція молока-сировини на внутрішньому ринку скорочується, а попит росте. Ймовірно, на здорожчання молока впливає й зростання виробничих витрат фермерів через використання дизельних генераторів, альтернативних джерел електроенергії.

На початку серпня ціна екстраґатунку виросла до 14,62 грн./кг, що на 4% більше відносно липня (графік 3). Скоріш за все, недостатня кількість молока, яка надходить від молочнотоварних ферм, а також подорожчання молочних жирів сприятимуть зростанню цін на молоко-сировину в другій половині серпня. Перспективи росту цін у вересні залежатимуть від попиту і купівельної активності споживачів на внутрішньому ринку.

Графік 3.

Динаміка цін на молоко за гатунками, грн./кг без ПДВ

Джерело: моніторинг цін АВМ.

Близько 70% молока, яке йде на переробку, споживається всередині країни, і близько 50% цього обсягу використовується для виробництва свіжих молочних продуктів. Ймовірно, низька купівельна спроможність населення в умовах війни може стримувати ріст цін восени. Значні запаси сухого молока на складах в Україні також можуть посприяти стабілізації закупівельних цін, якщо молокопереробні підприємства почнуть його відновлювати для потреб переробки в разі значного дефіциту молока-сировини восени.

Зовнішня торгівля

У січні-липні Україна експортувала 72,56 тис. т молочної продукції, що на 12% більше, ніж торік (графік 4). Виручка за цей період виросла на 10% — до 174,57 млн. дол. За попередніми даними ДССУ, у червні 2024 року Україна експортувала 11,08 тис. т молочних продуктів на суму 25,27 млн. дол. Натуральні обсяги експорту скоротилися на 17% порівняно з травнем поточного року, але збільшились на 1% відносно червня 2023-го. Грошова виручка за поставлені товари зменшилась на 36% порівняно з травнем 2024-го і на 11% відносно червня 2023-го. В липні Україна експортувала 11,21 тис. т молочних продуктів, що на 1% більше порівняно з червнем і на 10% більше ніж торік. Експортна виручка в липні становила 30,45 млн. дол., що на 17% більше відносно червня і на 18% більше ніж торік.

Графік 4.

Динаміка експорту молочних продуктів у січні-липні 2024 р., т

Джерело: дослідження АВМ за даними ДССУ.

Підвищення цін на біржові товари у світі, девальвація гривні, а також зниження ціни на сире молоко в Україні з кінця квітня до початку червня посприяли тому, що ціни на біржові товари вітчизняного виробництва стали привабливими для покупців на зовнішніх ринках. В Україні покращилась рентабельність виробництва молочних продуктів. Тому не дивно, що в першому півріччі 2024-го українські експортери поставили на міжнародні ринки більше сирів, згущеного молока, кисломолочних продуктів, молочної сироватки та морозива, ніж торік.

Обсяги експорту стримує скорочення пропозиції молока-сировини в Україні в умовах аномальної спеки та підвищення закупівельних цін на внутрішньому ринку. Молокопереробні підприємства віддають пріоритет створенню запасів вершкового масла на осінь. Запаси вершкового масла, сухого молока та молочних консервів потрібні для того, щоб пом’якшити вплив на галузь скорочення надоїв восени-взимку.

Певним бар'єром для українських експортерів залишається стримування подальшого збільшення обсягів переробки молока на заводах через погіршення енергетичної кризи в Україні. В періоди тривалих відключень електроенергії потужності дизельних генераторів не вистачає для живлення холодильного обладнання, необхідного для збереження готової продукції.

У січні-липні 2024-го спостерігалося збільшення імпорту молока та вершків згущених — до 674 т (+3%), масла вершкового — до 1,91 тис. т (+71%), сирів — до 19,76 тис. т (+6%) і морозива — до 1,18 тис. т (+17%), казеїну та казеїнатів — до 15 т (+33%). Вказані товари надходили переважно з ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Норвегії та Сербії.

У 2024 році плануємо випуск шести номерів журналу «Молоко і ферма» — традиційно наприкінці кожного парного місяця. Читачі мають нагоду оформити передплату як друкованої, так і електронної версії журналу. Частково публікуватимемо матеріали у відповідній рубриці на сайті www.milkua.info. Більше інформації щодо передплати: 067 445 19 59 (Viber).