Ріст цін на молочну продукцію

Індекс цін на молочну продукцію ФАО у квітні становив у середньому 147,1 пункту, що на 1,3 пункту (0,9%) більше, ніж у березні (графік 1), що стало восьмим поспіль місячним зростанням і підняло індекс на 28 пунктів (23,5%) вище його значення рік тому.

У квітні продовжилася тенденція до зростання цін на молочну продукцію, спричинена постійним обмеженням світових поставок, оскільки виробництво молока в Західній Європі та Океанії продовжувало залишатися нижче сезонного рівня.

Найбільше зросли міжнародні котирування на вершкове масло, відображаючи обмеження пропозиції, зокрема й через низькі запаси продукту, особливо в Західній Європі, на тлі зростання попиту на найближчі поставки, частково викликаного поточним дефіцитом соняшникової олії та маргарину. Попри зниження обсягів закупівель за кордоном, стабільний внутрішній попит і низькі запаси в Європі сприяли світовим цінам на сухе знежирене молоко та сир.

Графік 1. Динаміка індексу цін на молочні продукти ФАО, %

Джерело: ФАО.

Спад глобального виробництва молока

Світові експерти прогнозують спад глобального виробництва молока через суттєве зростання собівартості. Так, середні ціни на кукурудзу у світі за рік зросли на 20,8%, соя подорожчала на 14,5%, а нафта — на 55,2%. Світовий молочний ринок болісно реагує на війну в Україні. Постачання кормів зупинилося, що суттєво похитнуло баланс зернових та олійних у світі.

Для молочного ринку це слугувало додатковим фактором тиску. Стрибок цін на нафту також мав негативний наслідок на всьому ланцюжку виробництва молочних продуктів. Зростання й без того високої собівартості молока триває, і прогнози невтішні.

Європа. Як результат, навіть рекордні закупівельні ціни на молоко в основних експортних регіонах не спонукають фермерів нарощувати виробництво. Середній показник виробництва молока в Європі знижується вже декілька місяців поспіль. За останніми даними, за лютий 2022 року в регіоні було вироблено на 0,7% менше молока, ніж торік. Несприятливі погодні умови та екологічні обмеження додають тиску до й так низької рентабельності виробництва молока.

Океанія. За даними Єврокомісії, обсяг молока, виробленого в Австралії, від початку маркетингового сезону 2021/2022 зменшився на 3,2% — до 6,7 млн. т. Зокрема у березні було вироблено 596,4 тис. т молока-сировини, що на 5,1% менше порівняно з минулим роком.

Виробництво в Новій Зеландії також скорочується. Від початку маркетингового року в регіоні було вироблено 19 млн. т молока, що на 4% менше показників відповідного періоду торік. Загалом низхідна динаміка виробництва характерна для Нової Зеландії від серпня минуло року.

США. Тут також спостерігаються від'ємні значення обсягів виробництва. За перший квартал поточного року в США надоїли 25,5 млн. т молока, що на 1% нижче минулорічних показників. Три місяці були з від'ємними значення. Зокрема у березні було вироблено 8,9 млн. т молока (-0,5%).

Виходячи з вищенаведених даних, до кінця року особливого приросту виробництва у світі очікувати не варто. За інформацією Ради з питань експорту молочних продуктів США (USDEC), динаміка виробництва у семи найбільших експортерів буде на рівні 0%. І лише за умови зміни світової кон’юнктури з 2023 року варто очікувати приросту виробництва в межах 1% (графік 2).

Графік 2. Динаміка виробництва молока топ-7 експортерами, %

Джерело: USDEC.

Просідання попиту і ціни на молоко

Попри дефіцит молока в короткостроковій перспективі світовий ринок стикнувся і з просіданням попиту на молочні продукти. І найбільше це пов’язано зі зниження імпортної активності з боку Китаю через погіршення ситуації з COVID-19 та просіданням закупівель Південно-Східною Азією та Північною Африкою.

Так, за підсумками останніх торгів GDT 2 травня, середній індекс цін на молочні продукти опустився найбільше від січня 2022 року — на 8,5%. Подешевшали всі без винятку молочні продукти, якими торгували. Найбільше втратили в ціні жири: масло подешевшало на 12,5% — 5,8 дол./кг, безводний молочний жир — на 12,1% (до 6 дол./кг). Сир «Чеддер» продавали по 5,6 дол./кг (-8,6%). СЗМ коштувало в середньому 4,1 дол. (-6,5%), а СНМ — 3,9 дол. (-6,5%).

Океанія. Після таких подій новозеландський молочний кооператив Fonterra знизив прогноз відпускних цін на молоко на 2021/22 рік, вказавши на те, що глобальна криза справила «короткострокову дію» на світовий попит на молочні продукти.

Fonterra скоротила прогнозований на рік діапазон відпускних цін на молоко з 9,30−9,90 до 9,10−9,50 дол./кг сухої речовини. Таким чином, знизилась середня точка діапазону, за якою орієнтуються при оплаті фермерам, з 9,60 до 9,30 дол./кг сухої речовини. Про це повідомляє Інфагро з посиланням на dairyreporter.com

Генеральний директор Fonterra Майлз Харрелл зазначив, що цей крок відображає попит на молочні продукти, який постраждав через пов’язані з COVID-19 обмеження у Китаї, економічну кризу в Шрі-Ланці та російсько-український конфлікт.

«Хоча довгострокові перспективи для молочних продуктів залишаються позитивними і очікується, що протягом решти року глобальний попит і пропозиція будуть більш збалансованими, наразі спостерігаємо, як ці короткострокові впливи позначаються на ціноутворенні на Global Dairy Trade (GDT). Наприклад, середні ціни на сухе незбиране молоко (СНМ), ключовий фактор зростання цін на молоко, за останні чотири аукціони знизилися на 18%», — зазначив він.

Визнавши, що поточне оновлення ціни «розчарує наших фермерів», Харрелл підкреслив, що зниження відбулося через «рекордно високі» ціни на молоко: «При середній точці 9,30 доларів США за кілограм сухої речовини це, як і раніше, буде найвищою прогнозованою відпускною ціною на молоко в історії кооперативу».

США. У Сполучених Штатах ціни на молоко також досягли рекордних значень. У березні середня ціна центнера молока там коштувала 51,8 євро, що на 61,7% ціни минулого року та на 8% показників лютого поточного року.

Європа. Вона також демонструє значний стрибок ціни— 44,5 євро/ц за підсумками квітня. Це на чверть вище ціни, яку платили торік, та на 2,3% вище березневого значення.

Прогнозована ціна на березень від міжнародної аналітичної агенції IFCN була на 6,6% вищою, ніж у лютому, — 62,2 дол./ц (ЕСМ). Середня ціна на молоко у 2022 році, залежно від регіону, буде коливатись у межах від 59 до 71 дол./ц. Прогнозована ціна для Нової Зеландії — 65 дол. (+6,5%), ЄС — 71 дол. (+14%), США — 59 дол. (+7,3%) за 100 кг молока.

Що відбувається в Україні

Наразі оцінювати чи порівнювати ціни на молоко та їх тренд в Україні не є можливим та доцільним. Адже ситуація, яка складається на вітчизняному молочному ринку, поки не вписується у загальну картину світу. За більш як два місяці війни молочна галузь ледь почала піднімати голову та пробувати працювати. І наразі фактично на кожному кроці трапляється якийсь камінь спотикання або проблеми, які потрібно вирішувати.

Багато молочнотоварних ферм продовжують знаходитися в окупації та перебувати під ворожими обстрілами.

Ферми на деокупованих територіях (Київщина, Чернігівщина, Житомирщина, Сумщина) намагаються відновлювати роботу. Проте, варто розуміти, що проблемні питання лежать не лише в площині реалізації молока-сировини, а в першу чергу — здоров’я тварин. На більшості виробничих майданчиків були перебої з доїнням і, як наслідок, виникли проблеми зі здоров’ям, зокрема маститами та відтворенням. Це матиме відголоски й у майбутньому.

За неофіційними даними, станом на 1 квітня чисельність ВРХ в Україні скоротилася на 20,7% — до 2,47 млн. голів, а в промислових господарствах — на 11,8% (до 893,3 тис. голів). Корів поменшало на 20,8% — до 1,3 млн. голів, на промислових фермах — на 12,3% (до 371,9 тис.). Проте, будь-які оцінки на сьогоднішній день є досить приблизними і коригуватимуться після завершення війни. Виробництво молока за перший квартал зменшилося на 13,5% — до 1,5 млн. т.

На фоні зниження пропозиції молока на початку травня ринок також реагував на збільшення попиту через повернення біженців до України (понад 1 млн. українців повернулися на Батьківщину). Крім того, відновили роботу заводи деокупованих регіонів. В той же час в областях, що постраждали від бойових дій, за попередніми підрахунками, пропозиція молока впала в середньому на 50%.

Загалом, спостерігається значна різниця цін на молоко — середньої і в окремих регіонах, — що пояснюється цілою низкою обставин, зокрема й воєнною ситуацією.

Так, середня ціна на молоко екстраґатунку на початку травня була на рівні 10,40 грн./кг (без ПДВ), див. графік 3. При цьому, підприємства зі стабільними поставками мали ціну в межах 10,90−11,00 грн./кг. Окремі господарства, що знаходяться дуже близько до великих переробних заводів і затрати на логістику мінімальні, отримують 11,1−11,2 грн./кг.

Діапазон цін на молоко вищого ґатунку був на рівні 10,00−10,65 грн./кг, при середньому показникові на рівні 9,94 грн. Перший ґатунок в середньому купували в межах 8,5−10,00 грн./кг (без ПДВ). Середня ціна була на рівні 9,82 грн./кг.

Графік 3. Динаміка закупівельних цін на молоко, грн./кг (без ПДВ)

Джерело: АВМ, за результатами опитування.

Наразі особливої уваги потребує вирішення питань експорту молочних продуктів. Адже їх запаси на складах накопичуються і якщо в березні активно діяли державні програми закупівлі, то зараз цей напрямок реалізації став більш млявим. Переробники покладають надії на те, що запрацюють схеми реалізації молочних продуктів через Європу.

На сьогодні, коли шляхи до основних споживчих ринків для нас закриті, скасування митного регулювання та лібералізація торгівлі з ЄС для української молочної продукції будуть вкрай доречним. Це дасть можливість для українських молокопереробників більше продавати на зовнішніх ринках — як напряму до Європи, так і транзитом.

Напрацювання цих маршрутів потребує певного часу. А попереду сезон великого молока, який теоретично може тиснути на ринок. Проте, чи буде в Україні цьогоріч сезон великого молока, — велике питання. Адже надої на фермах будуть жорстко регулюватись — як виробниками, так і воєнними обставинами. При цьому, як свідчать молокопереробні підприємства, у кінці квітня почав зростати попит з боку харчової промисловості на сухе молоко та масло.

Подальший розвиток подій на українському молочному ринку буде залежати, найперше, від подій та успіху на фронтах, а також від можливості організації експорту.

Варто розуміти, що внутрішній попит ставатиме обмеженішим через закінчення заощаджень українців та традиційне зниження споживчого попиту на молочні продукти влітку. При цьому собівартість виробництва молока продовжує зростати, як і в більшості країн світу. Здорожчання паливно-мастильних матеріалів, що займають найбільшу частку у собівартості молока-сировини для заводу, а також другу за значимістю для фермера, буде значно обмежувати ефективність ведення молочного бізнесу.

В умовах військового стану всі матеріали журналу оперативно й повністю публікуються на сайті www.milkua.info. Передплатникам надаватимемо ПДФ-версію кожного номера. Всі охочі мати добірку матеріалів під рукою, можуть отримати вільний доступ до онлайн-версії. Через труднощі з друком і доставкою паперовий варіант журналу найближчим часом не плануємо, але повернемось до нього при першій слушній нагоді.