Общее производство молока у пяти крупнейших экспортеров в целом оказалось ниже по сравнению с предыдущим годом, что позволило рынкам найти поддержку. Так, по данным USDEC в январе-мае мировой сбор молока составил 120,7 млн т., что на 0,6% меньше чем в прошлом году. Вместе с тем, несмотря на глобальные риски и турбулентность в торговле, наблюдается ограниченная волатильность цен на сырьевые товары, о чем сообщает Rabobank по итогам второго квартала.

Средняя мировая цена на молоко в апреле этого года составила 38,1 долл./100 кг и была выше на 1,3%, чем в апреле прошлого года. При этом тренд цен с начала 2019 имеет восходящий характер и отличается от предыдущих лет. Ожидается, что глобальная стоимость сырья в период «большого молока» у производителей северного полушария не должна опуститься ниже прошлогодней.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО в июне продемонстрировал первое снижение в текущем году — 199,2 пункта, что на 11,9% (26,9 пунктов) ниже майского показателя. Несмотря на значительное падение, значение индекса является все еще на 9,4% выше уровня начала года. Падение цен произошло во всех четырех категориях молочной продукции, включенных в данный индекс. Больше всего теряли цены на сыр и масло. Июньское снижение цен было вызвано увеличением объемов экспортного предложения и слабым импортным спросом.

Однако, последние торги мирового молочного аукциона GDT в июле уже продемонстрировали неплохой потенциал роста — +2,7% с установкой средней цены 3,412 долл./т. При этом значение индекса достаточно живо восстановило свои позиции после падения в июне и вышло на уровень показателей марта текущего года.

США

В мае США неожиданно сократили производство молока на 0,4% — 8,6 млн т., по сравнению с маем прошлого года — 8,7 млн т. Однако это не повлияло на общегодовое производство в этом году — 41,7 млн т (0%). Цена на молоко здесь растет ежемесячно с начала года и в мае составила 35,48 евро/100 кг (без НДС), что на 0,76 евро больше (+2,2%), чем в апреле этого года.

В январе-мае США увеличили экспорт молочной продукции на 6%, до 539 млн долл. Основными экспортными единицами были сухое обезжиренное молоко, сыворотка и творог. Основными странами-покупателями были Мексика, регион юго-восточной Азии и Канада.

Несмотря на тарифные войны, которые ведет США с Китаем и Мексикой, экспорт молочных продуктов Соединенных Штатов зафиксировал рекорд в 2018 году, объем которого достиг 15,8% в твердой молочной продукции выше среднего за пять лет — 14,7%. Это является неплохим шагом к выполнению национального плана «Следующие 5%», целью которого есть увеличить долю экспорта твердой молочной продукции на 5%, до 20%. Причем американские производители имеют реальные шансы реализовать этот план, поскольку по оценкам USDEC в последующие годы производство молока в США будет значительно превышать потребности внутреннего потребления.

ЕС

По итогам в мае европейскими производителями с начала года получено 67,6 млн т. молока, что на 0,6% превысило объемы прошлогоднего периода.

Больше всего молокосбор рос в Ирландии — на 11,5% (3,3 млн т.), Румынии — на 5,4% (748 тыс. т.), Эстонии — на 4,2% (322 тыс. т.), Мальте — на 3,3% (19 тыс. т), Польше — на 2,9% (5,2 млн т.) и Великобритании — на 2,8% (6,7 млн т.) по сравнению с прошлогодним периодом. В общем, основными странами-участниками, которые обеспечили общеевропейский рост производства молока в фактическом тоннаже стали Ирландия (+344 тыс. т.), Великобритания (+182 тыс. т.) и Польша (+144 тыс. т.).

Примечательно, что крупнейшие производители молока в ЕС сократили производство в этот период. В частности, Германия — на 0,4% (до 13,8 млн т.), Франция — на 1,6% (до 10,7 млн т.), Нидерланды — на 2,7% (до 7,0 млн т.).

Среднеевропейская цена на сырое молоко в мае составила 33,83 евро/100 кг (без НДС), что на 0,51 евро меньше (-1,5%), чем в апреле этого года. В то же время, по сравнению с маем прошлого года цена выросла во всех странах еврозоны на 5%, кроме Мальты (-7% — 37,9 евро/100 кг) и Греции (-3% — 45,7 евро/100 кг).

По данным сайта Еврокомиссии в январе-апреле Евросоюз занял второе мировое место в экспорте молочных продуктов, продав на внешних рынках 780 тыс. т.

Благоприятные погодные условия, вероятно, будут способствовать росту производства молока в ЕС прогнозу +1% в 2019 году. В настоящее время отмечается устойчивый мировой спрос на молочные продукты из Евросоюза, согласно прогноз экспорта установлен на +4% в 2019 году.

Океания

На снижение мирового производства молока как и ожидалось повлиял именно регион Океании, который претерпел существенные потери в результате прошлогодней засухи. Как следствие, Австралия за период января-мая этого года недосчиталась 421 тыс. т молока, что составило 13,6% от объема прошлого года — 3,5 млн т.

Цена сырого молока в Австралии сейчас составляет 38,3 евро за 100 кг, что на 12,3% больше, чем в прошлом году. Соответственно в первом полугодии 2019 сократился и экспорт на 3,1%, до 747,2 тыс. т.

Сухая погода продолжала доминировать в большинстве регионов и в течение осени, за исключением нескольких распространенных, но не продолжительных осадков, поэтому не ожидается особых изменений в текущей динамики производства.

Новая Зеландия также сократила производство молока в нынешнем году до 8,3 млн т., что на 1,2% меньше, чем за прошлогодний период (8,4 млн т.). Цена на май этого года составила 28,85 евро/100 кг и снизилась на 2,12 евро (-6,8%).

Несмотря на сокращение производства молока Новая Зеландия сегодня занимает первое мировое место в общем экспорте молочных продуктов и за январь-май 2019 это единственная страна, которая наращивала экспорт всех своих продуктов по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день она является единоличным лидером мирового экспорта масла, сухого цельного молока и казеина.

Источник: Аналитический отдел АВМ по данным

Rabobank, USDEC, European Commission, CLAL, DairyAustralia