Рост по данным IFCN составил лишь 0,3% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Такое замедление темпов наращивания в глобальном масштабе оказалось впервые за последние несколько лет. Основными двигателями были неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на большинство топовых стран-производителей, в частности Океанию, Латинскую Америку и ЕС.

В июле специалистами IFCN была проведена проверка прогнозируемой средней мировой цены на молоко, которая отвечала прогноза и составила 36,4 долл./100 кг SCM. Рост в среднем составил 0,9%. Исследователи пока говорят о стабилизации цен на сырое молоко в мире, которое будет наблюдаться и в дальнейшем. Они прогнозируют рост мирового производства молока на 1,1% (7,8 млн т. SCM) до конца года, хотя, учитывая темпы наращивания в первом полугодии, такой прогресс может быть сомнительным.

По расчетам ФАО среднее значение индекса цен молочной корзины в августе составило 194,5 пункта, что на 0,5% выше, чем в июле.

Таким образом, двухмесячный тренд резкого падения цен на молочные продукты завершается. Сейчас средняя индикативная цена лишь на 0,8% ниже, чем в августе прошлого года. В августе котировки цен на сыр, сухое обезжиренное молоко и сухое цельное молоко выросли под влиянием роста импортного спроса на продукцию с короткими сроками поставок. Поспособствовало этому восстановление рыночной активности по окончанию сезона летних отпусков в северном полушарии. Котировки цен на масло продолжают снижаться третий месяц подряд в связи со слабым спросом, который усиливается ожиданиями рынка усиления экспортного предложения со стороны Океании в связи с началом нового производственного сезона.

В середине сентября средний индекс цен на мировом молочном аукционе, GDT, вырос на 2,0% после снижения в течение трех предыдущих торговых сессий. Повышение среднего индекса обусловлено ростом цен практически на все категории молочной продукции (за исключением казеина), которая торгуется. Значение средневзвешенного индекса цен на торгах выросло на 20 пунктов, практически отыграв падение в конце лета, и составило 1008 пунктов. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила 3303 долл./т.

ЕС

Жаркая погода в Европе 2019 повлияла на производство молока, однако в этом году это влияние оказалось меньше, чем в прошлом году. Валовой сбор молока в ЕС увеличился в первой половине 2019 на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что дало толчок к скромному росту производства масла (2,5%), сухого обезжиренного молока (1,3%) и сыра (0,1%). Зато уменьшилось производство сухого цельного молока (4,1%), питьевого (2%) и кислого молока (1,3%). Средневзвешенная цена на молоко на фермах в Европе снизилась на 1% в июне 2019 до 33,5 евро/100 кг. Этот уровень цен все еще на 3,7% выше, чем в июне 2018 года, и на 5,6% выше, чем в среднем за последние пять лет.

ЕС в первой половине 2019 серьезно нарастил объемы экспорта сухого обезжиренного (31%) и сгущенного молока (15%). Также выросли поставки сливочного масла и сыра — на 9% и 1% соответственно. Зато существенно уменьшились продажи на внешние рынки молочных жиров (32%), сухого цельного молока (22%) и сыворотки (4%). Общий экспорт ЕС за этот период, выраженный в молочном эквиваленте, был на 4% выше, чем в прошлом году, однако его стоимость выросла на 11%.

США

Соединенным Штатам, из-за относительно благоприятных погодных условий, в этом году не удается нарастить производство молока. Это оказалось необычным явлением по сравнению с пятью предыдущими годами, поскольку обычно темпы роста из года в год были стабильными — 1−2%. Это обусловлено тенденцией сокращения численности дойного стада. В настоящее время производство молока за январь-июль составило 58,3 млн. т. и по объемам остается на уровнях предыдущего года. Цена на сырое молоко за год выросла на 18,7% и в июле составила 34,4 евро/100 кг.

В нынешнем году американские производители нарастили производство лактозы (+13,5%), сухого цельного молока (+2,6%), сухого обезжиренного молока (+1,7%) и сыра (+0,7%). Однако снизилось производство сухой сыворотки (-10%), протеина (-5,3%) и сыра (-1,1%).

Цена на сливочное масла в течение полугодового периода была стабильной, в противовес мировой и имела высокую цену. И только в последние несколько недель начала снижаться. Сейчас она составляет 4856 долл./т. Цена снизилась на фоне увеличения национальных запасов (+4,9%) и низких мировых цен. Экспорт за семь месяцев в фактическом объеме снизился на 13% (-177,6 тыс. т.) пПо сравнению с прошлым годом, однако в денежном выражении был на 3% выше.

Океания

Производители Новой Зеландии входят в большой сезон. Производство молока в январе-июле составило 8,8 млн т., что больше на 4,6%, чем в прошлом году. Цена на молоко в июле составила 29,3 евро/т, что на 1,95% больше по сравнению с июнем, однако на 6,5% ниже прошлогодней. При этом переработчики уже нарастили производство сухого цельного молока (+2,1%) и масла (+1,9%), снизив сухого цельного молока (-2,4%) и сыра (-1,3%).

Новая Зеландия продолжает лидировать в мире по экспорту молочных продуктов. За семь месяцев она нарастила экспорт по большинству молочных продуктов, в особенности питьевого молока (+17%), сухого цельного (+13,2%) и обезжиренного молока (+12,8%), казеина (+5,4%), казеинатов (+7,1%) и сыра (+2,7%).

Производство молока в Австралии в этом году сократилось на 9%, до 4,43 млн т. Производство молочных продуктов падает по всем категориям, особенно сухого цельного молока (-50,4%), масла (-43,1%), сухого обезжиренного молока (-32,5%). Экспорт за семь месяцев в фактическом объеме сократился на 5%, до 65 тыс. т.

Цены на молоко в Австралии устраивают фермеров, и в целом в молочной отрасли существует оптимистический взгляд. Молочный бизнес стал более выгодным для большинства фермеров по всей стране, чем это было в предыдущие годы. Фермеры сейчас применяют «агрессивные» рационы, и скорее всего, и в дальнейшем будут использовать больше концентратов.

К основным рискам относят стоимость воды для орошения. Не расходы на корм, а вода — главный двигатель расходов для хозяйств, которые используют орошение (около 20%). Однако многие фермеры слишком зависят от орошения. Некоторые из них даже выходят из молочного сектора из-за высоких цен на воду. Однако те, кто владеет водой, и те, кто находится в более подходящих климатических зонах планируют покупать коров и развивать производство. Анализ на основе прогноза ценообразования показывает возможность положительных темпов роста. В целом, сейчас производство в застойном состоянии на фоне роста внутреннего спроса.

Мировые импортеры

Что касается спроса, Китай демонстрирует равный рост импорта как сухого цельного, так и обезжиренного молока, в обоих случаях около 30% и составляет более 600 тыс. т. С такими объемами он занимает уверенное единоличное лидерство среди потребителей. Также Поднебесная наращивает и импорт сыра, который достиг 60 тыс. т. (+5%), однако импорт молочных жиров в Китай сократился на 28%. Как сообщалось ранее, африканская чума свиней уменьшает спрос Китая на сыворотку, при этом импорт снизился на 29%. В этом году Россия стала главным мировым импортером сливочного масла нарастив импорт на 53%, до 55 тыс. т. и вторым импортер сыра после Японии.

Спрос на сливочное масло в США является высоким даже при растущем импорте на 44% (ЕС, все же, снизил на 7% свою рыночную долю масла в США). Мировой спрос на SMP продолжает расти, особенно в таких странах Юго-Восточной Азии, как Филиппины, Индонезия, Малайзия или Таиланд.

Новая Зеландия и США, будучи крупнейшими мировыми производителями молочных продуктов, также одновременно являются мировыми импортерами лактозы и казеина соответственно.

Источник: Аналитический отдел АВМ по данным IFCN, Rabobank, USDEC, European Commission, CLAL, DairyAustralia, Milknews