Основные экспортеры
Новая Зеландия

В Новой Зеландии начался «сезон большого молока». По итогам сентября объем произведенного молока вырос на 1,1%, до 2,6 млн. т. Несмотря на рост производства молока, объем производства молочных продуктов в регионе сокращается из-за нехватки сырья в предыдущие периоды. На прошлой неделе «Fonterra» заявляли о том, что будут уменьшать продажу молочных продуктов. Предложение на торгах 1 ноября сократилась на 4000 т продукции до 24-29 тыс.т. Темпы сокращения предложения ускорились. На предыдущих сессиях она уменьшалась на 2000 т. Количество законтрактованной продукции пропорционально сократилось с 31,5 тыс.т до 27,7 тыс.т. Количество участников в последние три сессии остается примерно стабильным — около 160.

Больше всего выросла цена на сухое цельное молоко на 19,8% — до 3317 долл./т за две недели. Рост цен на продукт был прогнозируемым, однако никто не ожидал масштаба. На рост цен указывало сокращение запасов товара в основных импортеров, а также приближение сезонного минимума поставок сырого молока в Северном полушарии. А обильные осадки в сентябре и октябре стали причиной сокращения производства молока. Поэтому Fonterra ожидает, что закончит сезон с суммарным сокращение производства в 7%.

Сухое обезжиренное молоко на последних торгах GDT подорожало на 6,5% — до 2329 долл./т. Средняя цена на масло выросла на 4%, до 4146 долл./т. Ближайший, декабрьский контракт подскочил на 7,5% — до 4315 долл./т, следующие подорожали на 2-4%, их цена 4000-4150 долл./т. Сыр Чеддер подорожал на 0,9%, до 3332 долл./т. Обезвоженный молочный жир подорожал на 2,6%, до 5146 долл./т. Сухая масленка, наоборот, подешевела на 5,4% до 2248 долл./т, казеин — на 4,8%, до 6025 долл./т, а лактоза — на 4% до 755 долл./т.

Эксперты предполагают, что покупатели "выбрали" 175 сессию для формирования запасов перед сезоном зимних праздников и ожидать такого резкого роста цены в будущем скорее всего не стоит.

США

Производство молока в регионе с начала 2016 года выросло на 1,7% и составило 72,6 млн т. Кроме того, в сентябре объем производства составил 7,7 млн т (+2,1%).

Рынок сухого обезжиренного молока (пищевого качества) демонстрирует сокращение производства. За семь месяцев его производство сократилось на 8,2% — до 491,5 тыс.т. В частности, в июле его было произведено 69,4 тыс.т. (-1,5%). В то же время, производство сгущенного молока сократилось на треть за год — до 148,7 тыс.т.

Вслед за мировыми тенденциями американское масло дорожает. Тонна продукта на конец октября стоила 4,1 тыс.долл., что на 3,8% больше цены, фиксированной в середине октября. При этом, производство остается достаточно активным — за семь месяцев плюс 5,6% — до 532,3 тыс.т.

Рынок сыра также продолжает демонстрировать рост цен. Этому служит неплохой внутренний спрос. На конец октября операторы продавали Чеддер по 3,7 тыс.долл., что на 8,9% дороже середины месяца.

Европейский Союз

Производство молока в регионе сокращается третий месяц подряд. Так, по итогам сентября объем поступления на переработку сократился на 1,6%, по сравнению с сентябрем 2015 года - до 12,7 млн т. В то же время, общее производство с начала года все еще в плюсе - 105,6 млн т (+ 2,5%). Средняя цена на молоко в сентябре составила 26,99 евро/100 кг, что на 2,3% выше цены августа.

Производство молочных продуктов экспортного направления растет. За восемь месяцев текущего года объем масла вырос на 7,8%, СОМ - на 9,9%, СЦМ - 5,7%, а сыра - на 2,4%.

Внутренние цены на молочные продукты в регионе на конец октября демонстрировали разнонаправленную динамику. Сухое цельное молоко подорожало на 2,2% — до 2770 евро/т, а Чеддер — на 0,9%, до 3170 евро/т. Подешевело СОМ на 0,33% — до 2010 евро, а масло осталось на отметке 4020 евро/т.

Основные импортеры

Китай

В январе-сентябре КНР импортировала 1,7 млн т молочных продуктов, на 24% больше, чем за аналогичный период 2015-го. В ценовом выражении это составило 4,9 млрд дол. (+ 11,2%).

После резкого скачка в январе импортные показатели демонстрировали разнонаправленную динамику. Так, в сентябре этого года импорт сухого обезжиренного молока сократился на 51,2% по сравнению с сентябрем прошлого года. За девять месяцев объемы продукта сократились на 7,7% и составили 152 тыс.т. Закупка сухого цельного молока также стала меньше. В сентябре было закуплено на 46,7% меньше продукта, чем в прошлом году. В частности, за девять месяцев его объем составил 344,7 тыс.т, что все же на 19,6% больше, чем за соответствующий период 2015-го.

Также сократился импорт масла на 16,8% за сентябрь, но с начала года он вырос на 28,5% — до 64,6 тыс.т.

В то же время, активно продолжает расти импорт молока и сливок — + 8,8% за месяц и + 55,2% за три квартала — 473,2 тыс.т. Сухой сыворотки в сентябре было завезено на четверть больше, чем в прошлом году. С начала года ее импорт составил 347,6 тыс.т, что на 15,9% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Покупка сыра за девять месяцев выросла на 27,7% и, как предполагают эксперты, будет расти и дальше. Особенно будет расти спрос на плавленые сыры, ведь в стране планируют открыть еще 60 отделений МакДональдс.

Россия

По данным Росстата, за январь-сентябрь 2016 производство молока в промышленных хозяйствах возросло до 11,5 млн  т (+ 1,8%, до 2015 г).

Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 составил 449,9 тыс.т (+ 1,8%).

Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросла на 1,6%, до 8 923,4 тыс.т, масла сливочного — снизилось на 6,1%, до 189,7 тыс.т, сметаны  увеличилась на 0, 2%, до 427,4 тыс.т, сыра не изменилось и составило 306,6 тыс.т.

По состоянию на 24 октября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,9 руб./кг (+ 1% за неделю), что на 8,2% выше уровня цены аналогичного периода 2015 года.

Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,1 руб./кг (+ 0,3% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности — 378,1 руб./кг (0,8 % за неделю), на сыры сычужные твердые - 328,8 руб./кг (+ 0,5% за неделю).

agravery.com